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¿Sabías que los cinco factores más mortíferos que causan el fracaso de los traders son autoinfligidos?
Muchos traders se auto sabotean su propia operativa y puede que ni siquiera sean conscientes de que lo están haciendo. Cuando su cuenta llega a cero, no tienen a nadie a quien culpar más que a sí mismos.
Aunque puede que sea demasiado tarde para estos traders, por suerte, no lo es para ti.
Queremos asegurarnos de que no sufras de los mismos puntos ciegos y, con suerte, puedas evitar compartir el mismo destino de una cuenta arruinada.
Para que sea más fácil de recordar, llamamos a estos factores negativoslas «O del trading», y hay cinco de ellas.
Incluso hay un cereal apto para ceto inspirado en las O.
Muchos traders se han comido este cereal metafórico. Incluso los traders veganos. Aunque tiene una pinta deliciosa, si quieres aumentar tus posibilidades de éxito como trader, definitivamente debes evitar comerlo como parte de tu dieta de trader.
¿Cuáles son las 5 «O»?
- Exceso de confianza.
- Exceso de operaciones
- Sobreapalancamiento
- Exposición excesiva
- Overriding Stop Losses (Stop Losses excesivos)
Echemos un vistazo más de cerca a cada «O».
Exceso de confianza
El exceso de confianza no es simplemente la sensación de que puedes manejar cualquier cosa. El exceso de confianza se caracteriza por una creencia exagerada en las propias habilidades comerciales.
La confianza es fundamental para convertirse en un trader de éxito. Cuando tienes confianza, eres más propenso a asumir riesgos o a buscar oportunidades.
Sin embargo, una cosa es creer que tus operaciones pueden ser potencialmente rentables, y otra muy distinta pensar que lo sabes todo sobre los mercados y que no hay forma de que pierdas nunca porque lo único que haces es ganar. No eres DJ Khaled.
Aunque la confianza es necesaria, demasiada confianza puede tener consecuencias negativas.
Este fenómeno se conoce como efecto de exceso de confianza.
El efecto de exceso de confianza es un sesgo cognitivo en el que alguien cree subjetivamente que su juicio es mejor o más fiable de lo que es objetivamente.
Básicamente, cuando tu confianza es demasiado alta, tu opinión sobre ti mismo es más alta de lo que una persona imparcial y racional (que no sea tu madre) pensaría de ti dado el mismo conjunto de hechos.
Los psicólogos observan el exceso de confianza en tres formas distintas:
- Sobreestimación
- Sobreprecisión
- Sobrevaloración
La sobrestimación es la tendencia a sobrestimar el propio rendimiento.
La sobreprecisión es la confianza excesiva en que uno conoce la verdad.
La sobrevaloración es un juicio de tu rendimiento en comparación con otro.
Dicho de otro modo, las personas demasiado seguras de sí mismas creen que son mejores que la mayoría y sobrestiman la precisión de sus conocimientos y el nivel de sus habilidades.
Por ejemplo, si le pides a un grupo de personas al azar que califiquen sus propias habilidades de conducción, ¡descubrirás que la mayoría de las personas se consideran conductores por encima de la media!
Si todo el mundo es un conductor por encima de la media, ¿dónde están los conductores medios?
Para minimizar los efectos del exceso de confianza, debes tomarte el tiempo para entenderte a ti mismo y lo que eres capaz de lograr.
Debes ser consciente de tus limitaciones y de las oportunidades que no vale la pena perseguir.
Lo más importante es que SIEMPRE debes considerar la posibilidad de que te EQUIVOCAS, escuchar nuevas pruebas y saber cuándo cambiar de opinión.
Debes tener confianza para operar, pero esto debe equilibrarse con humildad intelectual.
Overtrading(incluido el revenge trading)
El overtrading se produce cuando operas con demasiada frecuencia, realizando operaciones extremadamente grandes y/o asumiendo riesgos no calculados.
Los traders de éxito son extremadamente pacientes. Las configuraciones de calidad tardan en materializarse, por lo que se mantienen pacientes y esperan la confirmación.
No importa si la configuración tarda dos horas o dos semanas en tomar forma.
Lo que importa es proteger su capital, así que esperarán hasta que las probabilidades estén más a su favor antes de entrar.
Sabrás si estás sobreoperando.
Si cierras una operación con pérdidas y, en el fondo, sientes que no deberías haberla realizado, entonces eres CULPABLE de sobreoperar.
Por ejemplo, cuando se supone que debes operar desde el gráfico diario, ¿te encuentras mirando los marcos de tiempo inferiores como el gráfico de 5 minutos y «descubriendo» mejores operaciones allí?
¿Te encuentras pasando horas mirando gráficos e intentando «forzar» una operación con una configuración «suficientemente buena»?
Pasar demasiado tiempo mirando gráficos tiende a provocar un exceso de operaciones porque te vuelves propenso a caer en trance mirando tanta «acción del precio» (e indicadores) que empiezan a aparecer configuraciones mágicas, ¡que en realidad son solo ESPEJISMOS!
Operar por venganza
Dejar que tus emociones te afecten en relación con tus resultados de trading es peligroso.
Cuando se trata de invertir, la cabeza, no el corazón, debe estar al mando.
Cuando sufres una gran pérdida, o una serie de pérdidas, en un corto espacio de tiempo, puedes sentir la tentación de«vengarte del mercado».
Quieres «vengarte del mercado».
El trading de venganza consiste en volver a realizar una nueva operación justo después de sufrir una pérdida porque crees que puedes convertir rápidamente la pérdida en beneficio.
Cuando empiezas a pensar así, tu estado mental ya no es objetivo. Te vuelves más propenso a cometer aún más errores de trading, lo que te lleva a perder aún más dinero.
¿Cómo evitar el trading de venganza?
- Mantente completamente presente y totalmente concentrado mientras operas.
- Asegúrate de estar en un buen estado de ánimo y de no estar lleno de emociones negativas como ansiedad, apatía, miedo, codicia o impaciencia.
- Ten un plan de trading y ¡apégate a él! Opera siempre de manera metódica. No hay lugar para la improvisación aleatoria cuando entras o estás en una operación.
Si quieres tener éxito como trader, debes pensar a largo plazo.
No te estreses por una pérdida o incluso por perder un par de días seguidos. Mantente centrado en tu rendimiento comercial durante los próximos meses y años.
Es fácil pensar que cuanto más operes, más dinero ganarás. Pero lo cierto es todo lo contrario.
El trading es un juego de paciencia. Los traders que esperan configuraciones de calidad y se quedan de brazos cruzados entre medias son los que acabarán obteniendo beneficios a largo plazo. Concéntrate en el proceso. No en los beneficios.
Sobreapalancamiento
En el mercado de divisas, el apalancamiento significa que con una pequeña cantidad de capital en tu cuenta, puedes abrir y controlar una posición de negociación mucho mayor.
Por ejemplo, con 1000 $, tu bróker podría permitirte abrir una posición de 100 000 $. Esto es un apalancamiento de 100:1.
La ventaja de utilizar el apalancamiento es que puedes aumentar las ganancias con una cantidad limitada de capital.
La desventaja del apalancamiento es que también puedes aumentar tus pérdidas y arruinar rápidamente tu cuenta.
Cuando operas con un apalancamiento excesivo, una pequeña oscilación de precios puede acabar con todo el saldo de tu cuenta.
Cuanto mayor sea el nivel de apalancamiento que utilices, mayores serán las oscilaciones en el capital de tu cuenta. En la mayoría de los casos, acabas recibiendo una llamada de margen.
Cuando el capital de tu cuenta salta debido a tus posiciones altamente apalancadas, buena suerte para mantener tus emociones bajo control y no dejar que afecten a tu forma de pensar.
Nadie querrá estar cerca de ti cuando esto suceda.
Cuando operes con un apalancamiento bajo (o nulo), le darás a tu operación «espacio para respirar» y protegerás tu capital de inversión.
Por ejemplo, podrás acomodar stop loss más amplios mientras mantienes tu riesgo limitado.
Cuanto mayor sea tu apalancamiento, mayor será el riesgo en cada operación, lo que probablemente resulte en una toma de decisiones irracional.
Conocer la relación entre el apalancamiento y el capital de tu cuenta es crucial, ya que determina tu apalancamiento real.
Aquí tienes un estudio realizado por un popular bróker de divisas que muestra el porcentaje de operadores rentables por apalancamiento real medio.
Como puedes ver, ¡la rentabilidad disminuye sustancialmente a medida que aumenta el apalancamiento real!
El 40 % de los operadores que utilizaban un apalancamiento real de 5:1 o inferior eran rentables, en comparación con solo el 17 % de los operadores que utilizaban un apalancamiento de 25:1 o superior.
La mayoría de los operadores profesionales operan con un apalancamiento real muy bajo y rara vez superan el 10:1. Así es como se mantienen en el juego.
Independientemente del importe del apalancamiento que ofrezca tu bróker, puedes emular estos niveles de apalancamiento más bajos simplemente depositando más dinero en tu cuenta y gestionando tu riesgo adecuadamente mediante el uso de un tamaño de posición adecuado.
Utiliza un apalancamiento real de 10:1 o inferior.
Solo arriesga el 10 % o menos del saldo de tu cuenta en cualquier momento. Nunca dejes que el valor de todas tus operaciones abiertas exceda 10 veces el capital de tu cuenta.
Para calcular tu apalancamiento real en una sola operación, divide el tamaño de la operación por el capital de tu cuenta.
Por ejemplo, si abres una cuenta con 5000 $ de capital, un apalancamiento de 10:1 significaría abrir posiciones que no superen los 50 000 $ (o ~5 mini o 50 microlotes) a la vez.
Cuanto menor sea el apalancamiento, más seguro. Por ejemplo, un apalancamiento de 2:1 significaría abrir posiciones no superiores a 10 000 $ (o ~10 microlotes) a la vez.
Si te preocupa la longevidad como trader, cuanto MENOS apalancamiento uses, mejor.
Tener acceso a un apalancamiento alto no significa que tengas que utilizarlo.
Cuando abras tu cuenta real por primera vez, intenta empezar a operar con un apalancamiento CERO.
Por ejemplo, si tienes 5000 $ en tu cuenta de operaciones, no abras posiciones superiores a 5000 $ (o ~5 microlotes) a la vez.
Con la experiencia, aprenderás cuándo es mejor utilizar el apalancamiento y cuánto aplicar, para ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.
Cuando utilices cualquier cantidad de apalancamiento, tu prioridad debe ser operar con PRECAUCIÓN.
Un apalancamiento excesivo reduce significativamente las posibilidades de rentabilidad.
¿Qué es exactamente el apalancamiento y cómo funciona? Aprende más sobre el apalancamiento antes de arruinar tu cuenta.
Sobreexposición
Cuando tienes varias posiciones abiertas en tu cuenta de operaciones y cada posición consiste en un par de divisas diferente, asegúrate siempre de ser consciente de tu EXPOSICIÓN AL RIESGO.
Por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones, operar con AUD/USD y NZD/USD es básicamente como tener dos operaciones idénticas abiertas porque normalmente se mueven de manera similar.
Incluso si hay dos configuraciones de operaciones válidas en ambos pares, es posible que no quieras realizar ambas.
En su lugar, podría tener más sentido elegir UNA de las dos configuraciones.
Podrías creer que estás distribuyendo o diversificando tu riesgo al operar en diferentes pares, pero muchos pares tienden a moverse en la misma dirección.
Así que, en lugar de reducir el riesgo, ¡lo estás aumentando!
Sin saberlo, en realidad te estás exponiendo a MÁS riesgo.
Esto se conoce como sobreexposición.
A menos que planees operar con un solo par a la vez, es crucial que entiendas cómo se mueven los diferentes pares de divisas en relación entre sí.
Necesitas entender el concepto de correlación de divisas.
La correlación de divisas mide cómo dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, en direcciones opuestas o de forma totalmente aleatoria, durante un periodo de tiempo.
Debes estar familiarizado con cómo las correlaciones de divisas pueden afectar la cantidad de riesgo al que estás exponiendo tu cuenta de operaciones.
Si no sabes qué diablos estás haciendo cuando operas con varios pares simultáneamente en tu cuenta de operaciones, no te sorprendas si el saldo de tu cuenta desaparece.
¿Estás duplicando o triplicando tu riesgo sin saberlo? Más información sobre la correlación de divisas.
Stop Losses (Límites de pérdidas)
Los stop loss son órdenes pendientes que introduces y que cierran de forma efectiva tu(s) posición(es) de trading cuando las pérdidas alcanzan un precio predeterminado.
Puede que te resulte psicológicamente difícil reconocer que te has equivocado, pero tragarte tu orgullo puede mantenerte en el juego durante más tiempo.
¿Tienes la fortaleza mental y el autocontrol para mantenerte en tus límites?
En el fragor de la batalla, lo que a menudo separa a los ganadores a largo plazo de los perdedores es si pueden o no seguir objetivamente sus planes predeterminados.
Los traders, especialmente los más inexpertos, a menudo se cuestionan a sí mismos y pierden esa objetividad cuando el dolor de perder se hace notar.
Aparecen pensamientos negativos como: «Ya he perdido mucho. Más vale que aguante. Quizá el mercado cambie justo aquí».
¡Error!
Si el mercado ha alcanzado tu stop, tu razón para la operación ya no es válida y es hora de cerrarla.
No amplíes tu stop.
Peor aún, no anules ni elimines tu stop y «¡déjalo correr!».
Aumentar tu stop solo aumenta tu riesgo y la cantidad que PERDERÁS.
Si el mercado alcanza tu stop planificado, entonces tu operación se da por terminada.
Acepta el golpe y pasa a la siguiente oportunidad.
Ampliar tu stop es básicamente como no tener stop y no tiene ningún sentido hacerlo.
Los stop loss te ayudan a limitar tus pérdidas y a seguir adelante. Aprende sobre los diferentes tipos de stop loss y cómo utilizarlos correctamente.
