أفضل نهج لاجتياز تحدي شركة دعائية

شركة التمويل هي أي مؤسسة مالية توفر مبالغ كبيرة من رأس المال للمتداولين من أجل أنشطتهم التجارية على أمل تحقيق أرباح ضخمة يمكن تقسيمها بين المتداول والشركة. هناك شركات تمويل تقليدية توظف المتداولين من خلال طرق التوظيف العادية وتدفع لهم رواتب. ثم هناك شركات تمويل حديثة تعمل بشكل شبه كامل عبر الإنترنت وتوظف المتداولين من خلال عملية تقييم أو تحدي.

يرغب العديد من المتداولين في عالم يمرون فيه بشكل سحري بتحدي شركة الدعم المالي التي يختارونها ويحصلون على تمويل. ومع ذلك، كما يدرك معظمهم، فإن اجتياز تحدي شركة الدعم المالي ليس بالأمر السهل. تم تصميم النظام بحيث يسمح فقط للمتداولين الأكثر موهبة وانضباطًا بالانضمام إلى البرامج الممولة المختلفة التي تديرها شركات مختلفة.

النقاط الرئيسية

• اجتياز تحدي شركة التمويل يتعلق بالانضباط وإدارة المخاطر، وليس بالاستراتيجيات السرية.
• تم تصميم قواعد التحدي لاختبار اتساقك، وليس فقط قدرتك على تحقيق الربح.
• يجب أن يكون لديك خطة تداول بسيطة وواضحة تختبرها جيدًا قبل البدء. سنوضح لك كيفية إنشاء خطة تداول ناجحة.
• اعرف دائمًا بالضبط ما ستتداوله، ومتى ستتداوله، وكيف ستدخل وتخرج.
• حدد حدًا يوميًا للخسارة الشخصية يكون أكثر صرامة من قواعد الشركة لتبقى في أمان.

فهم تحديات شركات التداول

هناك جانبان لكل تحدي لشركة التداول: جانب المتداول وجانب الشركة. فهم كلا الجانبين أمر أساسي لأن شركات التداول في مجملها مصممة لتكون مربحة لكل من المتداولين والشركات، وليس لأحدهما فقط.

السبب وراء التحدي

تتحمل شركات التداول جزءًا كبيرًا من المخاطر عند توفير رأس المال للتداول للمتداولين، وكما هو الحال مع أي شركة تسعى إلى النجاح، عليها أن تضمن أنها تستثمر فقط في المتداولين الأكثر موهبة، الذين سيديرون رأس مالها بشكل أفضل. لا يمكنها أن تكتفي بثقة الناس أو تفترض أن الربحية السابقة، كما تظهر في سجلات التداول، ستضمن أرباحًا مستقبلية. ولدت من هذه الحاجة نظام التحدي/التقييم للمتداولين الجدد.

نظرت شركات التداول إلى أهدافها، مع الأخذ في الاعتبار ما هو مقبول لها من حيث خسارة رأس المال، والأرباح المضمونة، واتساق التداول، وابتكرت نسخًا فريدة من نوعها من اختبارات أو تحديات التداول التي تتخذ هذه الأهداف كقواعد.

في هذا الاختبار أو التحدي، يتم منح المتداولين حسابات تجريبية، مزودة بأدوات تحليلية ومنصات قوية تستخدمها شركات التمويل، ويُطلب منهم تحقيق الأهداف التي حددتها شركة التمويل المعنية. تختلف هذه الأهداف قليلاً بين الشركات.

بغض النظر عن ذلك، في هذا التحدي، عادة ما تكون هناك نسب ربح، وحدود خسارة يومية وإجمالية، ومتطلبات اتساق التداول التي تعكس ما هو مقبول أو يمكن الحصول عليه في الحسابات ذات الأموال الحقيقية.

علاوة على ذلك، تسمح تحديات شركات التداول للمتداولين باختبار مستوى انضباطهم في مواجهة التقلبات العاطفية. كما تمنعهم من خسارة رؤوس أموالهم على نطاق أوسع دون مهارات أو استراتيجيات مثبتة.

تفكيك القواعد العامة للمشاركة

تطبق شركات التداول القواعد الأساسية التالية:

• هدف الربح: هو نسبة مئوية معينة من الإيداع الأولي لحساب التحدي يجب تحقيقها خلال مدة التحدي. أعلى نسبة تطلبها معظم شركات التمويل هي 10٪ من رأس المال الأولي.
  الخبر السار هو أن معظم شركات التداول لديها قاعدة مفيدة لا تحدد مدة زمنية. وهذا يسمح للمتداولين بقبول التحدي في الوقت الذي يحتاجونه لتحقيق النسبة المئوية المطلوبة من الأرباح.

• الحد الأقصى للخسارة: هذه هي النسبة المئوية القصوى للخسارة التي تقبلها شركة التداول. بمجرد الوصول إلى هذه القيمة، سيتم تعطيل حساب التحدي الخاص بك لأنك ستكون قد انتهكت إحدى قواعد التحدي الرئيسية. اعتمادًا على نوع التحدي الذي تخوضه، قد تصل القيمة إلى 8٪ أو تصل إلى 12٪.

• الحد الأقصى للخسارة اليومية: على الرغم من وجود حد أقصى للخسارة الإجمالية، تفرض معظم شركات التداول أيضًا قاعدة الحد الأقصى للخسارة اليومية، لأنه يجب أن تتذكر أن التداول في شركات التداول لا يتعلق بالربح والخسارة الكبيرة بقدر ما يتعلق بالاتساق.
  تعتقد شركات التداول أن وجود حد يومي لا يجب تجاوزه سيحفز المتداولين على تطبيق المخاطر بشكل معقول والقيام فقط بأفضل الصفقات التي تحقق النتائج المرجوة.

• الحد الأدنى لعدد أيام التداول: تستهدف هذه القاعدة أيضًا الاتساق. وهي عدد محدد من الأيام التي يتعين عليك التداول فيها مع الالتزام بالقواعد الأخرى. إن إجراء صفقة واحدة ضخمة تحقق هدف الربح وتحترم حدود الخسارة لا يخبر شركات التمويل بأي شيء عن قدرتك على تحقيق الربح على مدار فترة زمنية معينة. تريد شركات التمويل التأكد من أنها تتعامل مع متداولين يمكنهم تحقيق أرباح مستمرة.

• الحد الزمني: هو المدة الزمنية التي تمنحها شركة التداول للمتداولين لإكمال التحدي. هذه المدة غير محدودة بالنسبة لمعظم شركات التداول في الوقت الحالي.

الهيكل ذو المرحلتين: التقييم والتحقق

يتكون التحدي ذو المرحلتين عادةً من مرحلة تقييم أولية ثم مرحلة تحقق ثانية. هذا النوع من التحديات هو الأكثر شيوعًا: فقد كان هذا هو النوع الأول من التحديات التي طرحتها شركات التمويل الأولى في العصر الجديد. هنا يتم اختبار قدرة المتداول على إجراء صفقات متسقة وإدارة المخاطر وتحقيق الأرباح.

عندما تفي بمتطلبات الربح مع احترام جميع حدود التراجع بشكل ثابت، ستخطرك الشركة بأنك قد اجتزت المرحلة الأولى وستقدمك إلى المرحلة الثانية. في هذه المرحلة، تظل الأهداف كما هي، ولكن قيم الربح المطلوب والتراجع قد تكون أقل صرامة.

في هذه المرحلة، تختبر شركات التمويل ما إذا كان نظامك قابلاً للتكرار لتحقيق الأهداف المحددة والتأكد من أنك لم تحظَ بسلسلة من الحظ الجيد فحسب.

الانخفاض الثابت مقابل الانخفاض المتتابع

السحب الثابت هو الحد الأقصى للخسارة المحسوبة من الرصيد الأولي، بغض النظر عن مقدار المال الذي تكسبه أو تخسره. من ناحية أخرى، السحب المتتابع هو الحد الأقصى للخسارة المحسوبة من ذروة رأس المال في كل مرة. على سبيل المثال، بافتراض أن رصيدك الأولي هو 50,000 دولار، وبعد أسبوعين، أصبح رصيدك المتاح 52,000 دولار.

لنفترض أن لديك انخفاض ثابت ومتتابع بنسبة 10٪، فإن انخفاضك الثابت سيكون 5,000 دولار طالما أنك تدير هذا الحساب. ومع ذلك، فإن رصيدك المتتابع في البداية سيكون 5,000 دولار، ولكن بعد أسبوعين، سيكون الرصيد المتتابع الجديد 5,200 دولار.

لوضع التراجع الثابت والمتتابع في سياق أفضل، انظر الجدول أدناه:

الآن بعد أن أصبحت القواعد واضحة، يجب أن تلاحظ أن العامل الأكثر أهمية للنجاح كمتداول في شركة تمويل هو عقليتك، وليس حتى استراتيجيتك.

بناء العقلية الصحيحة

لن يخبرك الكثير من الناس بهذا مجانًا، لكن نفسية المتداول الممول، خاصةً الذي يحقق أرباحًا مستمرة، تختلف عن نفسية المتداول العادي. قبل أن تشتري تحديًا، يجب أن تعمل على عقليتك بالطرق التالية لتكون لديك فرصة أكبر للنجاح:

1. الانضباط العاطفي: في التداول العادي، قد يمر المتداولون بأي من هذه المشاعر من وقت لآخر، حيث يشعرون بالخوف والجشع والأمل، وقد يمارسون حتى التداول الانتقامي. الفرق هو أن تحديات شركات التداول تعزز هذه التجارب وتهدف إلى إثارة هذه المشاعر على نطاق أوسع، بفضل رأس المال الأكبر بكثير والأدوات التحليلية التي تخبرك بالضبط عن أداء تداولاتك.
2. اختر العملية على النتيجة: حقيقة أن تداولاتك وصلت إلى نقطة الربح لا تعكس دائمًا إعدادات وإدارة تداول ممتازة. ستكشف تحديات شركات التداول هذا الأمر. في التداول العادي، يمكنك تحمل خسارة واحدة أو اثنتين، ولكن عند التداول في تحدي شركة التداول، لا يمكنك المجازفة حتى تصل إلى متطلبات الربح. حتى لو فعلت ذلك، في تحدي نموذجي من مرحلتين، على سبيل المثال، سيُطلب منك القيام بذلك مرة أخرى. من الأفضل دائمًا التركيز على إيجاد أفضل الإعدادات وتنفيذها وإدارتها فقط. عندما يكون هذا هو الهدف، فإن تحقيق الربح سيكون نتيجة طبيعية.
3. الصبر هو استراتيجية: يجب أن تكون على استعداد لانتظار الإعداد المثالي. يجب أن يكون الأمر واضحًا في ذهنك: إما أن تتداول بإعدادك المثالي أو لا تتداول على الإطلاق. هذا هو السبب في أن الشركات الحديثة مثل OneFunded تنظم تحدياتها بقواعد واقعية مثل عدم وجود حد زمني. تم تصميم تحدياتها لتحديد المتداولين الذين يمتلكون هذه العقلية المنضبطة والصبورة، بدلاً من تشجيع المقامرة المتهورة للتغلب على الوقت.

العقلية القوية أمر ضروري، ولكنها مجرد الأساس. تحتاج أيضًا إلى خطة تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تحدي شركة التداول الخاصة بك.

صياغة خطة تداول ناجحة

قبل أن تبدأ تحدي شركة التداول الخاصة بك، إذا لم يكن لديك خطة تداول محددة، فستكون رد الفعل، وتتخذ القرارات أثناء التداول. هذه وصفة للتداول الانتقامي عندما لا تسير التداولات كما تريد. لذا، دعنا نضع خطة التداول الخاصة بك معًا.

العناصر غير القابلة للتفاوض في خطتك

يجب تحديد كل ما يلي مسبقًا واختباره تجريبيًا قبل شراء تحدي شركة التداول.

الأسواق والأدوات

يجب أن تكون واضحًا بشأن ما ستتداوله. هذا ليس تخمينًا ولا يجب أن يترك لرغباتك في أي يوم من أيام الأسبوع. يجب أن يستند قرارك إلى البيانات التجريبية من الاختبار التجريبي. بعد التداول التجريبي لفترة قصيرة، راجع دفتر تداولاتك واسأل نفسك، ما هي مجموعة الأدوات التي أعطتني أفضل النتائج لاستراتيجيتي؟ هذه هي الأدوات التي تريد تداولها. هذا ليس كل شيء.

بعد اختيار هذه الأدوات التي حققت أفضل النتائج، يجب عليك إجراء جولة أخرى من الاختبار الخلفي والاختبار الأمامي على نفس مجموعة الأدوات للتحقق مرة أخرى. يجب أن يتضمن اختيارك النهائي فقط الأدوات التي أظهرت نتائج إيجابية مستمرة بعد التحقق مرة أخرى من استراتيجيتك. الآن، ستعرف الأدوات الدقيقة التي ستتداولها عندما تبدأ تحدي شركة التداول الخاصة بك.

جلسة التداول

هناك حوالي أربع جلسات تداول كل يوم: جلسات طوكيو ولندن ونيويورك وسيدني. في حين أن حركة الأسعار لا تنتظر أحدًا وتكون دائمًا في حالة حركة عندما تكون الأسواق مفتوحة، فإن معظم حجم التداولات اليومية وحركة الأسعار تظهر عادةً خلال هذه الجلسات الأربع. هذا يعني أن أيًا من هذه الجلسات هي فرصة جيدة لوضع تداولاتك. مرة أخرى، الأمر يتعلق باختبار التجريبي.

لن تعرف أبدًا ما هو الأفضل لك إذا لم تجربه. راقب تداولاتك على مدار فترة زمنية. اكتشف الجلسة التي تكون فيها أكثر نشاطًا ذهنيًا، حيث يبدو أنك تجد صفقات جيدة تتوافق مع استراتيجيتك. هذه هي الجلسات التي ستبحث فيها عن الإعدادات المثالية لتنفيذها عندما تبدأ تحدي التداول الخاص بك.

بروتوكول دخول وخروج واضح

يفشل معظم المتداولين لأنهم لا يمتلكون بروتوكول دخول وخروج واضح، وليس لأن استراتيجيتهم سيئة. يجب أن تكون عمليات الدخول في الوقت المناسب، ويجب أن تدرك بعد الدخول في التداولات أنك لن تبقى في تلك المراكز إلى أجل غير مسمى. قبل أن تبدأ تحدي التداول، انظر إلى استراتيجيتك مرة أخرى. لنفترض أنك تتداول اختراقات الاتجاه، ادرس العديد من أمثلة الاختراقات المماثلة، وابحث عن مستويات دخول وخروج مناسبة:

• تساعدك على تحقيق أقصى ربح من نطاق حركة الأسعار في ذلك الوقت.
• تكون مشتركة بين جميع أمثلة الاختراق

بمجرد أن تتدرب عيناك على تحديد هذه المستويات، ستعرف بالضبط ما تبحث عنه للدخول والخروج من التداولات عند التداول في تحدي شركة الدعم.

نسبة المخاطرة إلى العائد

نسبة المخاطرة إلى العائد هي مقارنة بين المبلغ الذي تخاطر به بالنقاط والمبلغ الذي يمكن أن تربحه بالنقاط.

من الناحية المثالية، يجب أن توفر لك استراتيجيتك نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2، مما يعني أنه يمكنك كسب ضعف ما تخاطر به إذا وصلت حركة السعر إلى نقطة جني الأرباح (TP). وهذا يعني أيضًا أنه مقابل كل صفقتين تخسرهما، فإن صفقة واحدة تربحها تعوض الخسائر.

قوة الاستراتيجية البسيطة والمجربة

يعتقد بعض المتداولين خطأً أن الاستراتيجية كلما كانت أكثر تعقيدًا، زادت احتمالية تحقيقها لأرباح أكبر. لكنهم أبعد ما يكونون عن الحقيقة. فاستراتيجية بسيطة ومختبرة بشكل كافٍ ومثبتة فعاليتها ستفوق دائمًا استراتيجية معقدة من حيث:

• سهلة التذكر
• سريعة التنفيذ
• تقل فرص حدوث أخطاء بشرية عند التنفيذ تحت الضغط.

يرجى ملاحظة أن الهدف هنا ليس فقط أن تكون الاستراتيجية بسيطة، بل أن تكون سهلة الإتقان بسرعة.

الاختبار الخلفي والاختبار الأمامي مع قواعد شركة التداول

هذا هو العامل الذي يغير قواعد اللعبة. يقوم معظم المتداولين باختبار تجريبي (اختبار رجعي واختبار مستقبلي) أحيانًا لعدة أشهر قبل شراء تحدي شركة التمويل الخاصة بهم، ومع ذلك، يفشلون لأنهم أهملوا مكان الاختبار الرجعي والاختبار المستقبلي وفقًا لقواعد شركة التمويل. نحن نعتبر مثل هذه الاختبارات التجريبية مضيعة للوقت. بحلول الوقت الذي تكون فيه جاهزًا للاختبار التجريبي، يجب أن تعرف بالضبط شركة التمويل التي تنوي العمل معها. والجميل في الأمر أن شركات التمويل تنشر قواعدها ليراها الجميع.

وبالتالي، بدلاً من إخضاع نفسك لقواعد شركة التداول لأول مرة أثناء خوض التحدي، يمكنك تدوين جميع القواعد الضرورية (متطلبات الربح، وحدود السحب اليومية والإجمالية، وقاعدة الاتساق) ومنح نفسك فترة زمنية (يفضل أن تكون بين أسبوعين وشهر) لتطبيقها بشكل متسق على تداولاتك.

يساعدك هذا النوع من الاختبار الخلفي والاختبار الأمامي على التعود على طريقة عمل شركة التداول التي اخترتها. بمجرد أن تتمكن من تحقيق الربحية بهذه الطريقة، مع استيفاء جميع المتطلبات والالتزام بجميع القواعد، ستعرف على وجه اليقين أنك جاهز لاجتياز التحدي. لن تنبع ثقتك الجديدة من أفكارك وحدها، بل من بيانات الاختبار الخلفي والاختبار الأمامي التجريبية. وهذا يقودنا إلى أهمية تدوين يوميات التداول.

دور دفتر يوميات التداول

لا يقتصر تدوين التداول على مراجعة نتائج التداولات فحسب، بل إنه يهدف أيضًا إلى تسجيل حالتك العاطفية ومستوى التزامك بالخطة. يجب أن تكون دفتر يوميات التداول الخاص بك مفصلاً بحيث يساعدك على معرفة نقاط قوتك ونقاط ضعفك ونتائجك خلال فترة زمنية محددة. يأخذ المتداولون المحترفون تدوين يوميات التداول على محمل الجد بقدر ما يأخذون تنفيذ التداولات.

بعد كل ما قيل وفعل، فإن أفضل خطة معدة بعناية لا فائدة منها دون الانضباط في إدارة المخاطر. دعونا نتعمق في ممارسة الحفاظ على رأس المال.

تقنيات إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي المحرك الذي يدفع تداولاتك. قد تكون تداولاتك ممتازة بكل ما فيها، ومع ذلك تكون غير مربحة بسبب الافتقار إلى الانضباط والاتساق في إدارة المخاطر. إذن، كيف يمكنك وضع إدارة المخاطر على المسار الصحيح؟

1. حجم المركز

يعكس حجم المركز أو حجم اللوت في نافذة التداول أو منصة التداول الخاصة بك المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به من حسابك في صفقة واحدة. إن القيام بذلك بشكل صحيح هو ما يبقيك في اللعبة لفترة كافية لتحقيق هدف الربح الخاص بك. يجب أن تخاطر دائمًا بنسبة صغيرة وثابتة من حسابك في كل صفقة. سنشرح المزيد بعد قليل، ولكن النطاق الجيد يتراوح بين 0.5٪ و 1٪، اعتمادًا على نسبة المخاطرة إلى العائد في استراتيجيتك.

تخيل أن استراتيجيتك لها نسبة مخاطرة إلى عائد ضعيفة، 1:1 على سبيل المثال، فمن غير المستحسن المخاطرة بأقل من 1٪ لكل صفقة. في مثل هذه الحالة، فإن المخاطرة بنسبة منخفضة تصل إلى 0.5٪ لكل صفقة ستتركك أمام جبل عليك تسلقه قبل الوصول إلى متطلبات الربح اللازمة لاجتياز التحدي. وبشكل أكثر تحديدًا، ستحتاج إلى 12 فوزًا للوصول إلى ربح 6٪ و 20 فوزًا للوصول إلى ربح 10٪، بافتراض عدم وجود خسائر على الإطلاق، وهو أمر مستحيل إحصائيًا.

ضع في اعتبارك أن المخاطرة بنسبة 1٪ لكل صفقة ستقلل بشكل كبير من عدد الصفقات التي يمكن أن تخسرها قبل الوصول إلى الحد اليومي للسحب: عادةً ما يكون بين 4 و 6. ومع ذلك، لا يزال هذا رقمًا جيدًا مقارنة بالمخاطرة بنسبة 0.5٪ لكل صفقة، مع الأخذ في الاعتبار أنه يقلل أيضًا من عدد الصفقات التي يجب أن تربحها قبل الوصول إلى هدف الربح.

لنفترض أن استراتيجيتك تتمتع بنسبة مخاطرة إلى عائد أكثر قوة، لنقل 1:2 وما فوق، يمكنك تحمل المخاطرة بما يتراوح بين 0.5٪ و 1٪ الموصى بهما. مع مثل هذه المخاطرة الصغيرة، حتى إذا كان لديك سلسلة من الصفقات الخاسرة، فسيظل لديك معظم رأس مالك لتسترده.

لحساب حجم مركزك، عليك أن تكون متأكدًا من مقدار المال كنسبة مئوية من رأس مالك الذي لا تمانع خسارته في كل صفقة ومن مكان وقف الخسارة. وقف الخسارة هو السعر الذي يخبرك أن فكرة التداول الخاصة بك كانت خاطئة، وأنه حان وقت الخروج.

على سبيل المثال، تخيل أن لديك حساب تحدي بقيمة 100,000 دولار وقررت المخاطرة بنسبة 0.5٪ لكل صفقة. هذا يعني أنك لا يمكن أن تخسر سوى 500 دولار في أي صفقة فردية. الآن، إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك تتطلب وقف خسارة على بعد 50 نقطة من نقطة الدخول، فأنت بحاجة إلى حساب حجم المركز حيث تعادل خسارة 50 نقطة 500 دولار بالضبط. يضمن هذا الحساب الدقيق أنك لن تخسر أبدًا أكثر مما خططت له.

لحسن الحظ، لا يتعين عليك إجراء أي حسابات معقدة. تحتوي معظم منصات التداول على أداة مجانية تسمى حاسبة حجم المركز. يمكنك أيضًا العثور على نسخ مختلفة من هذه الأداة مجانًا على الإنترنت. ما عليك سوى إخبار هذه الأداة بالمبلغ الذي ترغب في المخاطرة به، ورأس المال الأولي، ومدى بعد وقف الخسارة عن نقطة الدخول بالنقاط أو الوحدات، والأداة التي تتداولها.

ثم تخبرك الأداة على الفور بحجم اللوت الدقيق الذي يجب استخدامه. يساعدك هذا في وضع صفقتك دون المخاطرة أكثر من اللازم.

2. وقف الخسارة غير القابل للكسر والمخاطرة الواقعية مقابل المكافأة

وقف الخسارة هو أمر تلقائي يغلق صفقتك عند سعر معين لوضع حد لخسارتك. يجب عليك استخدام وقف الخسارة في كل صفقة، دون استثناء. إن الاعتقاد بأنك يمكنك مراقبة الصفقة وإغلاقها يدويًا هو مقامرة خطيرة. يمكن أن تؤدي العواطف وسرعة السوق إلى خسائر كبيرة قبل أن تتمكن من التدخل لتخفيفها.

إلى جانب وقف الخسارة، تحتاج إلى أمر جني الأرباح. لهذا السبب تعتبر نسبة المخاطرة إلى العائد مهمة للغاية. استهدف نسبة يكون فيها ربحك المحتمل ضعف مخاطرتك المحتملة على الأقل، مثل 1:2 أو أكثر. هذا يجعل تداولك أسهل بكثير. هذه الحسابات البسيطة قوية. فهي تعني أنه يمكنك أن تكون مخطئًا في كثير من الأحيان أكثر من كونك على صواب، ومع ذلك تظل تحقق أرباحًا.

لنفترض أنك قمت بـ 10 صفقات خلال فترة تداول محددة، مخاطراً بـ 20 دولارًا فقط لكل صفقة (1٪ من حساب بقيمة 2000 دولار). لنفترض أنك ربحت 40٪ فقط وخسرت 60٪ من صفقاتك مع نسبة مخاطرة إلى عائد تبلغ 1:2. ستكون قد خسرت 120 دولارًا، ولكن لأنك تحقق ضعف المبلغ الخاسر في كل صفقة من الأرباح، فستربح (2 × 20) دولارًا لكل صفقة، مما يؤدي إلى 160 دولارًا إذا فزت في 40٪ من الصفقات. ستربح في النهاية 40 دولارًا بشكل إجمالي. هذه هي قوة نسبة المخاطرة إلى العائد الجيدة.

3. إدارة التراجع اليومي

تضع شركات التداول حدًا أقصى للخسارة اليومية، ولكن المتداولين الأذكياء يضعون حدًا أقصى أكثر صرامة. لنفترض أن شركة التداول الخاصة بك تقول إن الحد الأقصى للخسارة اليومية هو 5٪، فيجب أن تتوقف عن التداول لهذا اليوم بعد خسارة 2٪ أو 3٪ فقط. هذه القاعدة التي تفرضها على نفسك تخلق حاجزًا أمان.

فهي تمنع جلسة تداول سيئة واحدة من تهديد التحدي بأكمله. عندما تصل إلى حد الخسارة اليومي الشخصي، أغلق جميع منصات التداول وابتعد. سيظل السوق موجودًا غدًا. مع عقلية قوية وخطة تداول مفصلة وإدارة مخاطر مطبقة، يمكنك التركيز على التنفيذ التكتيكي أثناء التحدي نفسه.

التحضير الفني والاستراتيجي

يجب أن تكون منهجيًا واستراتيجيًا بمجرد أن يصبح حساب التحدي الخاص بك نشطًا وتكون الأموال التي استخدمتها لشراء التحدي على المحك. إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها.

فن الاتساق والصبر

قاعدة "الحد الأدنى لعدد أيام التداول" ليست عدوك. إنها صديقك. إنها تجبرك على التحلي بالصبر وتوزيع تقدمك على مدار الوقت. هذا هو شكل التداول الحقيقي والمستدام. لا يمكنك الاستعجال.

تعامل مع التحدي كوظيفة عادية. احضر خلال جلسات التداول المخطط لها، وابحث عن الإعدادات المثالية، وإذا لم تجد أي منها، فقم بتسجيل الخروج. الاتساق لا يعني التداول كل يوم. إنه يعني اتباع خطتك في كل مرة تقرر فيها التداول.

تجنب الأخطاء التكتيكية

يفشل العديد من المتداولين ليس لأن استراتيجيتهم سيئة، ولكن لأنهم يرتكبون أخطاء تكتيكية بسيطة مثل:

• التداول المفرط: يحدث التداول المفرط عندما تقوم بصفقات ليست هي الإعداد المثالي بسبب الملل أو عدم الصبر.
• التداول الانتقامي: يحدث التداول الانتقامي عندما تندفع فورًا إلى صفقة جديدة لاسترداد الأموال التي خسرتها للتو.
• التنقل بين الاستراتيجيات: التنقل بين الاستراتيجيات هو عندما تتخلى عن خطتك بعد بضع صفقات خاسرة لتجربة طريقة مختلفة. هذا يضمن أنك لن تتقن أي نهج واحد.

التداول من منطلق عاطفي يؤدي دائمًا إلى المزيد من الخسائر. تجنبه قدر الإمكان.

التعامل مع ظروف السوق المختلفة

لن يكون السوق دائمًا على حاله. ستكون بعض الأيام متقلبة مع تقلبات كبيرة في الأسعار. وستكون الأيام الأخرى هادئة مع حركة قليلة جدًا. يجب أن تحدد خطة التداول الخاصة بك بالفعل شكل الصفقة الجيدة في أي ظرف من الظروف.

في الأسواق المتقلبة، قد تحتاج إلى توسيع نطاق وقف الخسارة، مما يعني أن حجم مركزك يجب أن يكون أصغر للحفاظ على نفس مستوى المخاطرة. في الأسواق الهادئة، قد تكتفي بالعثور على عدد أقل من الصفقات التي تلبي معاييرك. المفتاح هو الالتزام بخطتك وعدم إجبار نفسك على إجراء صفقات لمجرد أن السوق يتحرك. حتى مع أفضل استعداد، تذكر دائمًا الأخطاء التالية التي يرتكبها المتداولون بمجرد بدء تحديهم في شركة التداول.

الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

تشمل بعض هذه الأخطاء ما يلي:

1. تجاهل نوع التراجع: لنفترض أن التحدي الذي تواجهه يتضمن تراجعًا متتابعًا وتعتقد أنه ثابت؛ قد تصدمك اكتشاف أن التحدي ينتهي بعد خسارة صغيرة تلي فترة من الربح. الحل بسيط. قبل أن تضع أول صفقة لك، تأكد من أن التراجع ثابت أم متتابع.
2. الاستفادة المفرطة من الرافعة المالية: حقيقة أن شركة التداول تمنحك رافعة مالية عالية لا تعني أنه يجب عليك استخدامها بالكامل. استخدام رافعة مالية كبيرة في صفقة واحدة يشبه قيادة السيارة بسرعة كبيرة. قد يؤدي خطأ بسيط إلى حادث كبير. الحل هو توخي الحذر عند استخدام الرافعة المالية.
3. مطاردة هدف الربح: يرى بعض المتداولين أن هدف 10٪ الذي قد تطلبه شركة التداول الخاصة بهم (شركات التداول الخاصة لها أهداف ربح متفاوتة) لتمرير التحدي، ويخاطرون بشكل كبير للوصول إلى هذا الهدف بسرعة. يؤدي هذا عادةً إلى تجاوز حدود الخسارة. الحل هو نسيان هدف الربح. ركز فقط على تنفيذ صفقات جيدة تتناسب مع خطتك. سيأتي الربح كنتيجة طبيعية لعملية متسقة.
4. بدء التحدي دون تدريب: الاندفاع إلى تحدي مدفوع الأجر باستراتيجية لم تختبرها جيدًا هو إهدار للمال. الحل هو تجربة خطتك في تداول تجريبي وفقًا لقواعد شركة التداول حتى تتمكن من تحقيق أرباح ثابتة لمدة أسبوعين على الأقل. هذا يثبت أنك مستعد حقًا.

الخلاصة

كما رأينا، فإن أفضل نهج لاجتياز تحدي شركة التداول يستند إلى بعض المبادئ الأساسية. تحتاج إلى الانضباط لاتباع خطتك مهما حدث. يجب أن يكون لديك سيطرة مطلقة على مخاطرك، وحماية رأس مالك قبل أي شيء آخر. خطة تداول مفصلة ومختبرة تستند إلى قواعد شركة التداول المفضلة لديك أمر غير قابل للتفاوض. وأخيرًا، يجب أن تتحلى بالصبر لتسمح لأرباحك بالنمو بشكل مطرد بمرور الوقت.

النجاح في تحديات شركات التداول هذه يعتمد على عادات ثابتة، وليس على طرق مختصرة أو مؤشرات سرية. لا توجد حيلة سحرية. التداول في شركات التداول يتعلق بفعل الأشياء الصحيحة، صفقة بعد صفقة، يومًا بعد يوم.