通过道具公司挑战的最佳方法

自营交易公司是指任何向交易员提供大量资金用于交易活动的金融机构，其目的是获取巨额利润并与交易员分成。传统自营公司通过常规雇佣方式招募交易员并支付薪资；而新型自营公司则几乎完全在线运营，通过挑战赛或评估流程招募交易员。

许多交易员梦想着能轻松通过 心仪自营公司的挑战测试，从而获得资金支持。然而多数人逐渐意识到，通过自营公司挑战绝非易事。该体系的设计初衷，正是为了筛选出最具才华且自律的交易员，使其进入不同公司运营的各类资金支持计划。

核心要点

• 通过交易公司的挑战测试，关键在于纪律性和风险管理，而非秘密策略.
• 挑战规则旨在检验你的稳定性，而非单纯的盈利能力。
• 必须制定简单明晰的交易计划，并在启动前进行充分测试。我们将指导您创建制胜交易计划。
• 务必明确知晓交易标的、交易时机及进出场策略。
• 设定比公司规则更严格的个人每日止损限额以确保安全。

理解自营公司挑战赛

每项自营交易公司挑战都包含双重维度：交易者视角与公司视角。理解双方立场至关重要，因为自营交易公司的整体设计旨在实现交易者与公司的双赢，而非单方面获益。

挑战背后的深层原因

当为交易者提供交易资金时，自营公司承担着巨大风险。任何追求成功的公司都必须确保投资于最优秀的交易者，这些人才能够更有效地管理资金。他们不能仅凭口头承诺或交易日志中显示的过往盈利记录来保证未来收益。因此，针对新交易者的挑战/评估体系应运而生。

自营公司审视自身目标，在可接受的资本损失、盈利保障及交易稳定性方面设定标准，进而设计出以这些目标为规则的独特交易测试或挑战。

在测试或挑战中，交易员将获得模拟账户，使用自营公司配备的分析工具和强大交易平台，并需达成特定自营公司设定的目标。不同公司的目标存在细微差异。

无论如何，这类挑战通常包含利润百分比、每日及总亏损限额、交易稳定性要求等指标，这些指标与真实资金账户的可接受或可实现标准完全一致。

此外，自营公司挑战赛能检验交易员在情绪波动时的纪律性，同时避免其在未掌握成熟策略前大规模损失自有资金。

解析常见交易规则

自营公司通常设有以下基本规则：

• 盈利目标： 要求在挑战周期内实现挑战账户初始资金的特定百分比增长。多数自营公司最高要求为初始资本的10%。
  值得庆幸的是，多数自营公司设有无时间限制的优惠规则，允许交易员在任意时长内达成目标利润百分比。

• 最大回撤： 这是自营公司可接受的最大亏损百分比。一旦触及该值，挑战账户将被停用，因已违反核心挑战规则。根据挑战类型不同，该值可能低至8%或高至12%。

• 日最大回撤： 除整体亏损限制外，多数自营公司还设日亏损上限规则。需谨记自营交易重在持续稳定表现，而非追求单笔巨额盈亏。
  自营公司认为，设定不可逾越的每日限额能激励交易员合理控制风险，仅选择具有理想预期收益的优质交易。

• 最低交易天数： 该规则同样着眼于稳定性。它规定了在满足其他规则的前提下，你必须完成交易的具体天数。单笔巨额交易既达到盈利目标又符合亏损限制，并不能向自营公司证明你具备长期盈利能力。自营公司需要确保招募的交易员能够持续盈利。

• 时限要求： 指自营公司给予交易员完成挑战的期限。当前多数自营公司对此不设时间限制。

两阶段结构：评估与验证

双阶段挑战通常包含初始评估阶段与后续验证阶段。此类挑战最为普遍——它正是早期新型自营公司率先推出的挑战模式。该阶段将真正检验交易员持续执行交易、管理风险及创造盈利的能力。

当您在持续遵守所有回撤限制的前提下达成盈利要求时，公司将通知您通过第一阶段，并进入第二阶段。此阶段目标保持不变，但盈利要求和回撤值可能有所放宽。

在此阶段，交易公司将检验你的交易系统是否具备可重复性以达成既定目标，从而确认你的盈利并非偶然运气使然.

静态回撤与追踪回撤

静态回撤指从初始资金计算的最大亏损值，不受期间盈亏影响。而追踪回撤则指从峰值权益计算的最大亏损值。例如：假设初始资金为50,000美元，两周后可用资金为52,000美元。

若设定静态和滚动回撤均为10%，则静态回撤值将固定为5,000美元（该账户运营期间不变）。但滚动回撤基准值初始为5,000美元，两周后将更新为5,200美元。

为更清晰说明静态与追踪回撤的差异，请参考下表：

规则已明晰，但须知：作为自营交易员，成功的关键因素是心态而非策略。

塑造正确心态

鲜少有人会免费告诉你：获得资金支持的交易员——尤其是持续盈利者——其心理状态与普通交易者截然不同。在购买挑战机会前，你必须通过以下方式调整心态以提升通过率：

1. 情绪管理：常规交易中，交易员难免经历恐惧、贪婪、侥幸等情绪波动，甚至可能进行报复性交易。而自营公司挑战赛会通过巨额资金和精准分析工具放大这些情绪体验——这些工具会实时揭示交易表现，使情绪波动呈几何级数增长。
2. 注重过程而非结果：交易触及止盈点并不必然意味着交易布局与管理精良。自营公司挑战将揭示这一真相。 常规交易中，一两次侥幸获利尚可接受，但面对自营公司挑战时，你绝不能靠运气冲刺盈利目标。即便侥幸达标，在典型的两阶段挑战中，你仍需重头再来。专注于发掘、执行并管理最优交易布局才是上策，当此成为目标时，盈利自会水到渠成。
3. 耐心即策略：必须甘愿等待理想交易机会。心中需有明确准则：要么执行理想交易，要么完全不交易。这正是OneFunded等现代公司采用无时间限制等现实规则设计挑战的原因——其挑战旨在甄选具备纪律性与耐心思维的交易者，而非鼓励为赶时间而进行的鲁莽赌博。

坚韧心态固然重要，但仅是基石。你还需要一套可行的交易计划才能通过自营交易公司的考核。

制定制胜交易计划

在开始交易公司挑战前，若没有具体的交易计划，你将陷入被动反应，随波逐流地决策。当交易不如意时，这正是报复性交易的温床。因此，让我们共同制定你的交易计划。

计划中不可妥协的要素

在购买自营交易公司挑战资格前，以下所有要素必须预先确定并通过模拟账户测试：

交易市场与品种

必须明确交易标的。这绝非凭空猜测，更不应取决于某天的情绪波动。决策应基于模拟交易的实证数据。经过一段时间模拟交易后，审视交易日志并自问：哪些交易品种最契合我的策略？这些就是你应选择的标的。但这还不够。

在筛选出表现最佳的工具后，需对同一组工具进行新一轮回测与前测以复核验证。最终入选的工具必须是经策略复核后仍能持续产生正向收益的品种。至此，你便明确了参与自营交易挑战时应交易的确切工具。

交易时段

每日约有四个交易时段：东京、伦敦、纽约和悉尼时段。虽然价格走势从不等待任何人，且市场开放时始终处于动态变化中，但每日大部分交易量和价格波动通常集中在这四个时段。这意味着任何一个时段都是下单的良机。再次强调，这取决于模拟测试结果。

若不尝试，你永远无法知晓何种策略最适合自己。请持续观察你的交易行为，找出你精神最活跃、最能发现符合策略优质交易机会的时段。当你开始交易挑战时，这些时段将成为你寻找理想交易机会的战场。

明确的进场与离场规则

多数交易者失败并非策略缺陷，而是缺乏明确的进出场规则。入场时机必须精准，且需认清持仓并非永久性操作。挑战开始前请重新审视策略：若采用趋势突破交易法，需研究大量类似突破案例，寻找符合以下条件的进出场点位：

• 助你在该时间点最大化价格波动的盈利空间。
• 这些点位在所有突破案例中均普遍存在

当你的眼睛经过训练能识别这些点位时，在参加交易公司挑战赛时，你就会清楚知道该寻找哪些进场和离场信号。

风险回报比

风险回报比是风险点数与潜在收益点数的比值。

理想情况下，策略应至少提供1:2的风险回报比——当价格触及止盈位时，潜在收益可达风险的两倍。这意味着每亏损两笔交易，一笔盈利交易即可抵消损失。

简单策略的力量

部分交易者错误地认为策略越复杂越能盈利，实则大谬不然。经过充分验证的简单策略永远优于复杂策略，因为：

• 易于记忆
• 执行迅速
• 在高压执行时更少出现人为失误

请注意，此处的目标不仅在于策略本身简单，更在于能快速掌握其精髓。

基于自营公司规则的回测与前测

这才是真正的变革点。多数交易者在购买自营公司挑战资格前，会进行长达数月的模拟测试（回测与前测），却因忽视自营公司规则下的回测与前测环节而失败。 我们认为此类模拟测试纯属浪费时间。当你准备进行模拟测试时，应当已明确目标自营公司。其妙处在于：自营公司会公开其规则供所有人查阅。

因此，与其在挑战期间首次接触自营公司的规则，不如提前记录所有必要规则（盈利要求、每日及总回撤限制、稳定性规则），并给自己一段时限（建议两周至一个月），持续将这些规则应用于实际交易。

这种回测与前测能让你熟悉目标自营公司的运作模式。当你通过这种方式实现盈利、满足所有要求并遵守全部规则时，便确信自己已准备好通过挑战。这种新生的信心不仅源于主观判断，更基于实证的回测与前测数据。这引出了交易日志的重要性。

交易日志的作用

交易日志不仅记录交易结果，更要捕捉情绪波动与执行计划的严格程度。日志需详尽到能助你洞悉自身优势、弱点及特定时期的交易成效。专业交易者对待日志的重视程度不亚于执行交易本身。

归根结底，若缺乏风险管理的纪律性，再完善的计划也形同虚设。接下来让我们深入探讨资金保全的实践方法。

风险管理技巧

风险管理是驱动交易的引擎。即便交易策略精妙绝伦，若缺乏纪律性与持续性的风险管控，仍可能陷入亏损。那么如何建立有效的风险管理体系？

1. 仓位管理

仓位规模（或称手数）在交易界面中体现为单笔交易愿意承担的账户风险比例。精准控制仓位是确保您在市场中持久作战直至达成盈利目标的关键。每次交易应始终将账户固定比例的小额资金投入风险。 稍后将详细说明，但理想范围在0.5%至1%之间，具体取决于策略的风险回报比。

假设您的策略风险回报比不佳（例如1:1），此时单笔交易风险值不宜低于1%。若仅承担0.5%风险，您将面临艰巨挑战——需连续盈利多次才能达到通过考核的利润要求。 具体而言，若完全不出现亏损（这在统计学上不可能实现），则需12次盈利才能达到6%收益，20次盈利才能达到10%收益。

请注意，每笔交易风险1%将显著减少触发每日最大回撤前的容错次数（通常为4-6次）。但相较于0.5%的风险设置，这仍是可接受的范围——毕竟它同时降低了达成盈利目标所需的获胜次数。

若策略具备更优的风险回报比（如1:2及以上），则风险承受范围可扩展至0.5%-1%之间。如此小的风险敞口下，即使遭遇连败，仍保有充足本金进行回本。

计算仓位大小时，需明确每笔交易可承受的亏损占总资金比例，并设定止损位。止损价位是提示交易思路错误、应及时离场的信号。

例如，假设你拥有10万美元的挑战账户，并决定每笔交易风险控制在0.5%。这意味着单笔交易最多可承受500美元损失。 若你的交易策略要求止损点距入场点50点，则需计算出使50点亏损精确等于500美元的仓位规模。这种精准计算能确保亏损永远不超过预期。

幸运的是，您无需进行复杂计算。多数交易平台都配备免费工具——仓位计算器，您也可在网上免费获取其变体版本。只需向该工具输入您愿意承担的风险金额、初始本金、止损位与入场点的点差（或单位差），以及交易品种。

工具将即时显示精确的交易手数。这能帮助您在控制风险的前提下完成交易。

2. 不可动摇的止损与现实的风险回报比

止损单是自动触发的平仓指令，能在特定价格点位止损。每笔交易都必须设置止损，绝无例外。妄想通过人工监控平仓是危险的赌博——情绪波动与市场波动速度可能导致重大亏损，远在你出手补救之前。

除止损单外，获利了结单同样不可或缺。这正是风险回报比至关重要的原因——目标回报应至少为潜在风险的两倍（如1:2或更高）。此比例能大幅简化交易决策，其数学逻辑蕴含强大力量：即便错误判断的频率高于正确判断，仍可实现盈利。

假设你在固定交易周期内进行10笔交易，每笔仅风险20美元（占2000美元账户的1%）。若胜率仅40%，亏损率60%，且维持1:2的风险回报比： 虽然累计亏损120美元，但因每笔盈利是亏损的两倍，获胜交易可带来(2×20)美元收益。当胜率达40%时，总收益将达到160美元，最终实现40美元净盈利。这就是优质风险回报比的魔力。

3. 每日回撤管理

自营公司虽设日止损限额，但明智交易者应制定更严格的自我约束。假设公司规定日最大亏损为5%，当亏损达2%或3%时就应停止当日交易。这种自我约束规则构筑了安全缓冲区。

它能防止单次交易失误危及整个挑战。触及个人日止损线时，立即关闭所有交易平台并离开。市场明日依旧存在。凭借坚定的心理素质、详尽的交易计划和完善的风险管理，你便能在挑战过程中专注于战术执行。

技术与策略准备

当挑战账户启动，你为参与挑战投入的资金面临风险时，必须保持条理清晰且富有策略性。以下几点值得关注：

持之以恒与耐心之道

"最低交易天数"规则并非敌人，而是良师益友。它迫使你保持耐心，将进步分散在时间长河中——这才是真实可持续交易的本质，绝非一蹴可及。

将挑战视作常规工作：按计划交易时段准时登场，寻找理想交易机会，若无合适标的则及时离场。持续性并非指每日交易，而是每次交易决策都严格遵循既定计划。

规避战术性失误

多数交易者失败并非策略有缺陷，而是犯下简单战术错误，例如：

• 过度交易 ： 因无聊或急躁而进行非理想交易的操作。
• 报复性交易： 指为挽回刚亏损的资金而立即投入新交易的行为。
• 策略跳跃： 连续亏损后放弃原计划转用新方法，这注定无法精通任何交易体系。

情绪化交易几乎必然导致更大损失。请尽可能避免。

应对不同市场环境

市场永远不会一成不变。有些日子波动剧烈，价格大幅震荡；有些日子则风平浪静，行情微弱。你的交易计划应明确规定在任何市场环境下优质交易的特征。

在波动市场中，止损位可能需要扩大，这意味着为保持风险不变，仓位规模必须缩小。在平静市场中，你可能需要降低交易频率，只选择符合标准的交易机会。关键在于坚守计划，切勿因市场波动而强行交易。即使准备充分，也务必谨记交易员在自营交易挑战中常犯的以下错误。

常见错误及规避策略

常见错误包括：

1. 忽视回撤类型：若挑战采用追踪式回撤机制，而你误以为是静态回撤，可能在盈利后遭遇小额亏损就突然终止挑战。解决方案很简单：首次交易前务必确认回撤机制类型。
2. 过度杠杆化：自营公司提供高杠杆并不意味着必须全部使用。单笔交易过度杠杆如同超速驾驶，微小失误可能瞬间酿成重大事故。解决方案是保守运用杠杆。
3. 追逐盈利目标：部分交易者为快速达成自营公司设定的10%目标（不同公司目标各异）而冒险操作，往往导致亏损超限。解决方案是抛开盈利目标，专注执行符合交易计划的优质交易。持续稳定的操作过程自然会带来盈利。
4. 未经实战即参与挑战：带着未经充分验证的策略投入付费挑战纯属浪费资金。解决方案是：在自营公司规则下进行模拟交易，直至能持续盈利数周。这才是真正准备就绪的证明。

结论

综上所述，通过交易公司的考核需遵循几项核心原则：无论市场如何波动，都必须严格执行交易计划；对风险保持绝对掌控，将资本保护置于首位；基于目标交易公司规则制定详尽且经过验证的交易计划不可或缺；最后，必须具备耐心让利润随时间稳步增长。

在自营公司挑战中取得成功，关键在于持续的良好习惯，而非捷径或神秘指标。没有捷径可走。自营交易的本质在于日复一日、交易接交易地坚持正确做法。