Cách Tốt Nhất Để Vượt Qua Thử Thách Của Công Ty Đầu Tư

Một công ty hỗ trợ (prop firm) là bất kỳ tổ chức tài chính nào cung cấp số vốn lớn cho các nhà giao dịch để thực hiện các hoạt động giao dịch với hy vọng kiếm được lợi nhuận lớn có thể được chia giữa nhà giao dịch và công ty. Có những công ty hỗ trợ truyền thống tuyển dụng nhà giao dịch thông qua phương pháp tuyển dụng thông thường và trả lương cho họ. Sau đó, có những công ty hỗ trợ mới hoạt động gần như hoàn toàn trực tuyến và tuyển dụng nhà giao dịch thông qua một quá trình thử thách hoặc đánh giá.

Nhiều nhà giao dịch ước có một thế giới nơi họ có thể vượt qua thử thách của công ty hỗ trợ mà mình chọn và được cấp vốn. Tuy nhiên, như hầu hết nhận ra, vượt qua thử thách của công ty hỗ trợ không phải là một cuộc dạo chơi vui vẻ trong công viên. Hệ thống được thiết kế để chỉ cho phép những nhà giao dịch tài năng và kỷ luật nhất vào các chương trình tài trợ do các công ty khác nhau điều hành.

Những Điểm Quan Trọng

• Vượt qua thử thách của công ty hỗ trợ là về kỷ luật và quản lý rủi ro, không phải là chiến lược bí mật.
• Các quy tắc của thử thách được thiết kế để kiểm tra sự nhất quán của bạn, không chỉ khả năng tạo ra lợi nhuận của bạn.
• Bạn phải có một kế hoạch giao dịch đơn giản, rõ ràng mà bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bắt đầu. Chúng tôi sẽ chỉ bạn cách tạo kế hoạch giao dịch hiệu quả.
• Luôn biết chính xác bạn sẽ giao dịch gì, khi nào bạn sẽ giao dịch và cách bạn sẽ vào và ra khỏi giao dịch.
• Đặt giới hạn thua lỗ cá nhân mỗi ngày nghiêm ngặt hơn quy tắc của công ty để đảm bảo an toàn.

Hiểu Về Thử Thách của Công Ty Hỗ Trợ

Có hai mặt cho mỗi thử thách của công ty hỗ trợ: phía của nhà giao dịch và phía của công ty. Hiểu cả hai mặt là chìa khóa vì các công ty hỗ trợ nói chung được thiết kế để mang lại lợi ích cho cả nhà giao dịch và công ty, không chỉ cho một trong hai.

Lý Do Đằng Sau Thử Thách

Các công ty hỗ trợ gánh chịu một phần lớn rủi ro khi cung cấp vốn giao dịch cho các nhà giao dịch, và như bất kỳ công ty nào muốn thành công, họ phải đảm bảo rằng họ đang đầu tư vào các nhà giao dịch tài năng nhất, những người sẽ quản lý vốn của họ tốt hơn. Họ không thể chỉ dựa vào lời nói của mọi người hoặc giả định rằng lợi nhuận trước đây, như đã thấy thông qua các nhật ký giao dịch, sẽ đảm bảo thu nhập trong tương lai. Hệ thống thử thách/đánh giá để tuyển dụng nhà giao dịch ra đời từ nhu cầu này.

Các công ty hỗ trợ đã xem xét mục tiêu của họ, xem xét điều gì là chấp nhận được đối với họ về mất vốn, lợi nhuận đạt được và sự nhất quán trong giao dịch, và phát triển các phiên bản độc đáo của một loại bài kiểm tra hoặc thử thách giao dịch có các mục tiêu này là quy tắc.

Trong bài kiểm tra hoặc thử thách này, các nhà giao dịch được cung cấp tài khoản demo, các công cụ phân tích và nền tảng mạnh mẽ mà các công ty hỗ trợ sử dụng, và cần đạt được các mục tiêu do công ty hỗ trợ đề ra. Những mục tiêu này có thể khác nhau một chút giữa các công ty.

Dù sao đi nữa, trong thử thách này, thường có các yêu cầu về tỷ lệ lợi nhuận, giới hạn thua lỗ hàng ngày và tổng thể, và yêu cầu về sự nhất quán trong giao dịch phản ánh những gì có thể chấp nhận hoặc có thể có trên các tài khoản có vốn thực.

Hơn nữa, các thử thách của công ty hỗ trợ cho phép các nhà giao dịch kiểm tra mức độ kỷ luật của họ trước những biến đổi cảm xúc. Nó cũng ngăn họ mất vốn của mình ở quy mô lớn hơn mà không có kỹ năng hoặc chiến lược đã được chứng minh.

Phân Tích Các Quy Tắc Thông Thường

Các công ty hỗ trợ có các quy tắc cơ bản sau đây:

• Mục Tiêu Lợi Nhuận: Đây là một tỷ lệ phần trăm nhất định từ số tiền gửi ban đầu của tài khoản thử thách mà bạn phải đạt được trong thời gian thử thách. Phần lớn các công ty hỗ trợ yêu cầu cao nhất là 10% vốn ban đầu.
  Tin tốt là nhiều công ty hỗ trợ có quy tắc không giới hạn thời gian. Điều này cho phép các nhà giao dịch thực hiện thử thách trong bao lâu cần thiết để đạt được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận yêu cầu.

• Giảm Tối Đa: Đây là tỷ lệ phần trăm thua lỗ tối đa có thể chấp nhận bởi công ty hỗ trợ. Một khi giá trị này bị vượt qua, tài khoản thử thách của bạn sẽ bị hủy kích hoạt vì bạn đã vi phạm một quy tắc thử thách chính. Tùy thuộc vào loại thử thách bạn đang thực hiện, giá trị có thể thấp nhất là 8% hoặc cao nhất là 12%.

• Giảm Ngày: Mặc dù có giới hạn thua lỗ tổng thể, hầu hết các công ty hỗ trợ cũng áp đặt một quy tắc giới hạn thua lỗ hàng ngày vì bạn phải nhớ rằng giao dịch với công ty hỗ trợ không phải là về thắng và thua lớn mà là về sự nhất quán.
  Các công ty hỗ trợ tin rằng có một giới hạn hàng ngày mà không được vượt qua sẽ khuyến khích các nhà giao dịch áp dụng rủi ro một cách hợp lý và chỉ thực hiện các giao dịch tốt nhất với kết quả mong muốn.

• Ngày Giao Dịch Tối Thiểu: Quy tắc này cũng nhắm vào sự nhất quán. Đây là số ngày cụ thể mà bạn cần giao dịch trong khi đạt các quy tắc khác. Thực hiện một giao dịch lớn duy nhất đạt mục tiêu lợi nhuận và tuân thủ các giới hạn thua lỗ không nói lên điều gì về khả năng của bạn để có lợi nhuận ổn định trong một thời gian dài. Các công ty hỗ trợ muốn đảm bảo rằng họ đang tiếp nhận các nhà giao dịch có thể có lợi nhuận ổn định.

• Giới Hạn Thời Gian: Đây là khoảng thời gian mà công ty hỗ trợ cho phép các nhà giao dịch hoàn thành thử thách. Thời gian này không giới hạn đối với hầu hết các công ty hỗ trợ hiện nay.

Cấu Trúc Hai Giai Đoạn: Đánh Giá và Xác Minh

Thử thách hai giai đoạn thường có một giai đoạn đánh giá đầu tiên và sau đó là xác minh thứ hai. Loại thử thách này là phổ biến nhất: đây là loại thử thách đầu tiên mà các công ty hỗ trợ mới thời đại đầu tiên đã cung cấp. Đây là nơi khả năng của một nhà giao dịch để đặt các giao dịch nhất quán, quản lý rủi ro và có lợi nhuận thực sự được kiểm tra.

Khi bạn đạt được yêu cầu lợi nhuận trong khi tôn trọng tất cả các giới hạn giảm dần một cách nhất quán, công ty sẽ thông báo cho bạn rằng bạn đã vượt qua giai đoạn đầu tiên và sẽ giới thiệu bạn vào giai đoạn thứ hai. Trong giai đoạn này, mục tiêu vẫn như nhau, nhưng các giá trị cho lợi nhuận yêu cầu và giảm dần có thể ít nghiêm ngặt hơn.

Trong giai đoạn này, các công ty hỗ trợ kiểm tra xem hệ thống của bạn có thể lặp lại để đạt mục tiêu đã đặt ra và để xem rằng bạn không chỉ gặp may mắn một lần.

Giảm Dần Tĩnh so với Giảm Dần Theo Đuôi

Giảm dần tĩnh là tổn thất tối đa được tính từ số dư ban đầu, bất kể bạn kiếm được hay mất bao nhiêu tiền. Giảm dần theo đuôi, ngược lại, là tổn thất tối đa được tính từ vốn đỉnh mỗi thời điểm. Ví dụ, giả sử số dư bắt đầu của bạn là $50,000, và sau hai tuần, số dư khả dụng của bạn là $52,000.

Giả sử bạn có giảm dần tĩnh và giảm dần theo đuôi 10%, giảm dần tĩnh của bạn sẽ là $5,000 miễn là bạn vận hành tài khoản đó. Tuy nhiên, số dư theo đuôi của bạn ban đầu sẽ là $5,000, nhưng sau hai tuần, số dư theo đuôi mới sẽ là $5,200.

Để đặt giảm dần tĩnh và giảm dần theo đuôi vào ngữ cảnh tốt hơn, hãy xem xét bảng dưới đây:

Bây giờ các quy tắc đã rõ ràng, bạn phải lưu ý rằng yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của một nhà giao dịch của công ty hỗ trợ là tư duy của bạn, thậm chí không phải là chiến lược của bạn.

Xây Dựng Tư Duy Đúng Đắn

Không nhiều người sẽ nói với bạn điều này miễn phí, nhưng tâm lý của một nhà giao dịch được tài trợ, đặc biệt là người có lợi nhuận ổn định, khác với một nhà giao dịch thông thường. Trước khi bạn mua một thử thách, bạn phải làm việc trên tư duy của mình theo những cách sau để có cơ hội lớn hơn để vượt qua:

1. Kỷ Luật Cảm Xúc: Trong giao dịch thông thường, các nhà giao dịch có thể trải qua bất kỳ cảm xúc nào trong số này từ thời gian này sang thời gian khác, trải nghiệm sợ hãi, tham lam, và hy vọng, và thậm chí có thể thực hành giao dịch trả thù. Sự khác biệt là các thử thách của công ty hỗ trợ tăng cường những trải nghiệm này và được thiết kế để kích thích những cảm xúc này ở mức độ lớn hơn, nhờ vào số vốn lớn hơn đáng kể và các công cụ phân tích cho bạn biết chính xác cách mà giao dịch của bạn đang hoạt động.
2. Chọn Quy Trình Thay Vì Kết Quả: Thực tế là các giao dịch của bạn đạt TP không phải lúc nào cũng phản ánh thiết lập giao dịch xuất sắc và quản lý. Những thử thách của công ty hỗ trợ sẽ phơi bày điều này. Trong giao dịch thông thường, bạn có thể có một hoặc hai chiến thắng may mắn, nhưng khi giao dịch thử thách của công ty hỗ trợ, bạn không thể đẩy may mắn của mình lên đến yêu cầu lợi nhuận. Ngay cả khi bạn làm, trong một thử thách hai giai đoạn điển hình, chẳng hạn, bạn sẽ được yêu cầu làm lại tất cả. Luôn tốt hơn khi tập trung vào việc tìm kiếm, thực hiện và quản lý chỉ những thiết lập tốt nhất. Khi đây là mục tiêu, việc tạo ra lợi nhuận sẽ là một sản phẩm phụ tự nhiên.
3. Kiên Nhẫn Là Một Chiến Lược: Bạn phải sẵn sàng chờ đợi thiết lập lý tưởng của mình. Trong tâm trí bạn, nó phải rõ ràng: bạn hoặc giao dịch thiết lập lý tưởng của bạn hoặc bạn không giao dịch chút nào. Đó là lý do tại sao các công ty hiện đại như OneFunded cấu trúc thử thách của họ với các quy tắc thực tế như không giới hạn thời gian. Thử thách của họ được thiết kế để nhận diện các nhà giao dịch có tư duy kiên nhẫn, kỷ luật này, thay vì khuyến khích đánh bạc liều lĩnh để đánh bại đồng hồ.

Một tư duy mạnh mẽ là cần thiết, nhưng chỉ là nền tảng. Bạn cũng cần một kế hoạch giao dịch khả thi để vượt qua thử thách của công ty hỗ trợ.

Tạo Kế Hoạch Giao Dịch Hiệu Quả

Trước khi bạn bắt đầu thử thách của công ty hỗ trợ, nếu bạn không có một kế hoạch giao dịch cụ thể, bạn sẽ hành động theo phản ứng, ra quyết định khi đi. Đây là công thức cho giao dịch trả thù khi giao dịch không đi theo ý bạn. Vì vậy, hãy cùng tạo kế hoạch giao dịch của bạn.

Các Yếu Tố Không Thể Thương Lượng Của Kế Hoạch Của Bạn

Tất cả những điều sau đây phải được quyết định trước và kiểm tra demo trước khi bạn mua thử thách của công ty hỗ trợ.

Thị Trường và Công Cụ

Bạn cần phải rõ ràng về những gì bạn sẽ giao dịch. Đây không phải là đoán mò và không nên để lại cảm xúc của bạn vào bất kỳ ngày nào trong tuần. Quyết định của bạn nên dựa trên dữ liệu thực nghiệm từ thử nghiệm demo. Sau khi giao dịch demo một thời gian, hãy xem qua nhật ký giao dịch của bạn và tự hỏi, Những công cụ nào đã mang lại kết quả tốt nhất cho chiến lược của tôi? Đó là những công cụ bạn muốn giao dịch. Đó chưa phải là tất cả.

Sau khi chọn các công cụ này với kết quả tốt nhất, bạn nên thực hiện một vòng thử nghiệm lại và thử nghiệm tiến về phía trước trên cùng một bộ công cụ để kiểm tra lại. Lựa chọn cuối cùng của bạn chỉ nên có các công cụ đã cho thấy kết quả tích cực liên tục sau khi kiểm tra lại với chiến lược của bạn. Bây giờ, bạn sẽ biết chính xác các công cụ cần giao dịch khi bắt đầu thử thách của công ty hỗ trợ.

Phiên Giao Dịch

Có khoảng bốn phiên giao dịch mỗi ngày: Tokyo, London, New York, và Sydney. Trong khi hành động giá không chờ ai và luôn di chuyển khi thị trường mở cửa, phần lớn khối lượng giao dịch mỗi ngày và sự di chuyển của hành động giá thường được thấy trong bốn phiên này. Điều này có nghĩa là bất kỳ một trong số các phiên này là cửa sổ tốt để đặt giao dịch của bạn. Một lần nữa, tất cả đều phụ thuộc vào thử nghiệm demo.

Bạn sẽ không bao giờ biết điều gì tốt nhất cho bạn nếu bạn không thử. Quan sát quá trình giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian. Tìm phiên mà bạn cảm thấy tinh thần hoạt động tốt nhất, nơi bạn có vẻ tìm thấy giao dịch tốt phù hợp với chiến lược của mình. Đây là những phiên bạn sẽ tìm kiếm các thiết lập lý tưởng để thực hiện khi bạn bắt đầu thử thách giao dịch của mình.

Quy Trình Vào và Ra Rõ Ràng

Phần lớn các nhà giao dịch thất bại vì họ không có một quy trình vào và ra rõ ràng, không phải vì chiến lược của họ kém. Các điểm vào phải được căn chỉnh chính xác, và bạn phải nhận ra sau khi vào giao dịch rằng bạn không nên giữ các vị trí đó vô thời hạn. Trước khi bạn bắt đầu thử thách giao dịch, hãy xem lại chiến lược của bạn. Giả sử bạn giao dịch các đợt phá vỡ xu hướng, nghiên cứu nhiều ví dụ phá vỡ tương tự và tìm kiếm các mức vào và ra phù hợp:

• Giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận từ sự di chuyển giá tại thời điểm đó.
• Chúng phổ biến với tất cả các ví dụ phá vỡ của bạn

Khi mắt bạn trở nên quen thuộc với việc phát hiện các mức này, bạn sẽ biết chính xác điều gì bạn đang tìm kiếm để vào và ra khỏi giao dịch khi giao dịch thử thách của công ty hỗ trợ.

Tỷ Lệ Rủi Ro-Lợi Nhuận

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là sự so sánh giữa số tiền bạn đang mạo hiểm trong pips và số tiền bạn có thể kiếm được trong pips.

Lý tưởng nhất, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối thiểu mà chiến lược của bạn nên có là 1:2, có nghĩa là bạn có thể kiếm được gấp đôi số tiền mà bạn đã mạo hiểm nếu hành động giá đạt đến điểm lợi nhuận (TP). Điều này cũng có nghĩa là với mỗi hai giao dịch bạn thua, một giao dịch duy nhất mà bạn thắng sẽ cân bằng các khoản lỗ.

Sức Mạnh của Chiến Lược Đơn Giản, Đã Được Kiểm Tra

Một số nhà giao dịch có niềm tin sai lầm rằng một chiến lược có khả năng sinh lời cao hơn càng phức tạp càng tốt. Họ không thể xa hơn sự thật. Một chiến lược đơn giản, được kiểm tra đầy đủ và chứng minh sẽ luôn vượt trội hơn một chiến lược phức tạp ở chỗ:

• Dễ nhớ
• Nhanh chóng thực hiện
• Có ít cơ hội cho sai lầm của con người khi thực hiện dưới áp lực.

Xin lưu ý rằng mục tiêu ở đây không chỉ là chiến lược đơn giản mà là đơn giản để nhanh chóng thành thạo.

Thử Nghiệm Lại và Thử Nghiệm Tiến Về Phía Trước với Các Quy Tắc của Công Ty Hỗ Trợ

Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Phần lớn các nhà giao dịch thử nghiệm demo (thử nghiệm lại và thử nghiệm tiến về phía trước) đôi khi trong nhiều tháng trước khi mua thử thách của công ty hỗ trợ, nhưng họ vẫn thất bại vì họ đã bỏ qua việc thử nghiệm lại và thử nghiệm tiến về phía trước với các quy tắc của công ty hỗ trợ. Chúng tôi coi việc thử nghiệm demo như vậy là lãng phí thời gian. Đến khi bạn sẵn sàng thử nghiệm demo, bạn nên biết công ty hỗ trợ cụ thể mà bạn dự định làm việc. Điều tuyệt vời là các công ty hỗ trợ công khai các quy tắc của họ cho tất cả mọi người thấy.

Như vậy, thay vì chịu các quy tắc của công ty hỗ trợ lần đầu tiên khi thực hiện thử thách, bạn có thể ghi chú tất cả các quy tắc cần thiết (yêu cầu lợi nhuận, giới hạn giảm dần hàng ngày và tổng thể, và quy tắc nhất quán) và tự cho mình một khoảng thời gian (tốt nhất là từ hai tuần đến một tháng) để áp dụng chúng một cách nhất quán vào giao dịch của bạn.

Loại thử nghiệm lại và thử nghiệm tiến về phía trước này giúp bạn làm quen với cách công ty hỗ trợ mà bạn chọn hoạt động. Một khi bạn có thể đạt được lợi nhuận theo cách này, đáp ứng tất cả các yêu cầu và tuân thủ tất cả các quy tắc, bạn sẽ có thể chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng để vượt qua thử thách. Sự tự tin mới của bạn sẽ không chỉ đến từ suy nghĩ của bạn mà còn từ dữ liệu thử nghiệm lại và thử nghiệm tiến về phía trước thực nghiệm. Điều này đưa chúng ta đến tầm quan trọng của việc ghi chép giao dịch.

Vai Trò của Nhật Ký Giao Dịch

Ghi chép giao dịch không chỉ là xem xét kết quả của các giao dịch; nó cũng là để ghi lại trạng thái cảm xúc của bạn và mức độ tuân thủ kế hoạch. Nhật ký giao dịch của bạn nên chi tiết đến mức giúp bạn biết được điểm mạnh, điểm yếu và kết quả của mình trong một khoảng thời gian cố định. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp coi việc ghi chép nghiêm túc như việc thực hiện giao dịch.

Sau tất cả mọi thứ đã nói và làm, kế hoạch được soạn thảo tốt nhất là vô dụng nếu không có kỷ luật để quản lý rủi ro. Hãy cùng đi sâu vào thực hành bảo vệ vốn.

Kỹ Thuật Quản Lý Rủi Ro

Quản lý rủi ro là động cơ điều khiển giao dịch của bạn. Giao dịch của bạn có thể tuyệt vời đối với tất cả giá trị của nó, và vẫn không có lợi nhuận vì thiếu kỷ luật và nhất quán trong quản lý rủi ro. Vậy, làm thế nào để bạn đưa quản lý rủi ro của mình vào đúng hướng?

1. Kích Thước Vị Trí

Kích thước vị trí hoặc kích thước lô phản ánh trong cửa sổ giao dịch hoặc nền tảng giao dịch của bạn bao nhiêu phần trăm tài khoản của bạn bạn sẵn sàng mạo hiểm trên một giao dịch duy nhất. Làm điều này đúng là điều giữ bạn trong trò chơi đủ lâu để đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình. Bạn nên luôn mạo hiểm một phần trăm nhỏ, cố định của tài khoản của bạn trên mỗi giao dịch. Chúng tôi sẽ giải thích thêm một chút, nhưng một phạm vi tốt là từ 0,5% đến 1%, tùy thuộc vào tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của chiến lược của bạn.

Hãy tưởng tượng chiến lược của bạn có một tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận kém, 1:1, chẳng hạn, không nên mạo hiểm dưới 1% mỗi giao dịch. Trong tình huống như vậy, mạo hiểm thấp nhất là 0,5% mỗi giao dịch sẽ khiến bạn phải leo lên một ngọn núi trước khi đạt được yêu cầu lợi nhuận để vượt qua thử thách. Cụ thể hơn, bạn sẽ cần 12 chiến thắng để đạt được lợi nhuận 6% và 20 chiến thắng để đạt được lợi nhuận 10%, giả sử không có tổn thất nào, điều này là không thể về mặt thống kê.

Hãy nhớ rằng, mạo hiểm 1% mỗi giao dịch sẽ giảm đáng kể số giao dịch bạn có thể thua trước khi đạt đến giảm dần hàng ngày: thường là từ 4 đến 6. Tuy nhiên, đó vẫn là một con số khá so với mạo hiểm 0,5% mỗi giao dịch, xem xét rằng nó cũng giảm số giao dịch bạn phải thắng trước khi đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình.

Giả sử chiến lược của bạn có một tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận mạnh mẽ hơn, ví dụ như 1:2 trở lên, bạn có thể mạo hiểm bất kỳ đâu trong phạm vi khuyến nghị từ 0,5% đến 1%. Với rủi ro nhỏ như vậy, ngay cả khi bạn có một loạt các giao dịch thua, bạn vẫn sẽ giữ được phần lớn vốn của mình để phục hồi.

Để tính toán kích thước vị trí của bạn, bạn cần chắc chắn về số tiền bạn sẵn sàng mất trên mỗi giao dịch và nơi điểm dừng lỗ của bạn sẽ được đặt. Điểm dừng lỗ là giá báo hiệu rằng ý tưởng giao dịch của bạn đã sai và đã đến lúc thoát ra.

Ví dụ, giả sử bạn có tài khoản thử thách $100,000 và bạn quyết định mạo hiểm 0,5% mỗi giao dịch. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể mất $500 trên bất kỳ giao dịch nào. Bây giờ, nếu chiến lược giao dịch của bạn yêu cầu điểm dừng lỗ cách điểm vào 50 pips, bạn cần tính toán kích thước vị trí mà tổn thất 50 pips tương đương chính xác với $500. Sự tính toán chính xác này đảm bảo bạn không bao giờ mất nhiều hơn bạn đã lên kế hoạch.

May mắn thay, bạn không phải làm bất kỳ phép toán khó nào. Phần lớn các nền tảng giao dịch có một công cụ miễn phí gọi là máy tính kích thước vị trí. Bạn cũng có thể tìm thấy các biến thể của công cụ này miễn phí trên internet. Bạn chỉ cần cho công cụ này biết số tiền bạn muốn mạo hiểm, vốn khởi đầu của bạn, khoảng cách dừng lỗ từ điểm vào trong pips hoặc đơn vị, và công cụ bạn đang giao dịch.

Công cụ này sau đó sẽ ngay lập tức nói cho bạn kích thước lô chính xác để sử dụng. Điều này giúp bạn đặt giao dịch mà không mạo hiểm quá nhiều.

2. Điểm Dừng Lỗ Không Thể Phá Vỡ và Tỷ Lệ Rủi Ro-Lợi Nhuận Thực Tế

Điểm dừng lỗ là một lệnh tự động đóng giao dịch của bạn tại một mức giá cụ thể để giới hạn tổn thất của bạn. Bạn phải sử dụng điểm dừng lỗ trên mọi giao dịch, không có ngoại lệ. Nghĩ rằng bạn có thể theo dõi giao dịch và đóng nó thủ công là một cuộc đánh cược nguy hiểm. Cảm xúc và tốc độ của thị trường có thể dẫn đến tổn thất đáng kể trước khi bạn có thể can thiệp để giảm thiểu chúng.

Cùng với điểm dừng lỗ, bạn cần một lệnh chốt lời. Đây là lý do tại sao tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của bạn rất quan trọng. Hãy nhắm đến tỷ lệ mà lợi nhuận tiềm năng của bạn ít nhất gấp đôi rủi ro tiềm năng của bạn, như 1:2 hoặc hơn. Nó làm cho giao dịch của bạn dễ dàng hơn nhiều. Phép toán đơn giản này rất mạnh mẽ. Nó có nghĩa là bạn có thể sai thường xuyên hơn bạn đúng và vẫn có lợi nhuận.

Giả sử bạn thực hiện 10 giao dịch trong một khoảng thời gian giao dịch xác định, chỉ mạo hiểm $20 mỗi giao dịch (1% của tài khoản $2,000). Giả sử bạn thắng chỉ 40% và thua 60% giao dịch của mình trong khi duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:2. Bạn sẽ mất $120, nhưng vì bạn kiếm được gấp đôi số tiền đã mất trên mỗi giao dịch trong lợi nhuận, bạn sẽ kiếm được $(2 x 20) mỗi giao dịch, dẫn đến $160 nếu bạn thắng 40% các giao dịch. Bạn sẽ có lợi nhuận tổng cộng $40. Đó là sức mạnh của một tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt.

3. Quản Lý Giảm Dần Hàng Ngày

Các công ty hỗ trợ đặt ra giới hạn thua lỗ hàng ngày, nhưng các nhà giao dịch thông minh đặt giới hạn cá nhân nghiêm ngặt hơn. Giả sử công ty hỗ trợ của bạn cho biết thua lỗ tối đa hàng ngày của bạn là 5%, bạn nên ngừng giao dịch cho ngày sau khi mất chỉ 2% hoặc 3%. Quy tắc tự áp đặt này tạo ra một vùng an toàn.

Nó ngăn cản một phiên giao dịch tồi tệ từ đe dọa toàn bộ thử thách của bạn. Khi bạn đạt đến giới hạn thua lỗ hàng ngày cá nhân của mình, hãy đóng tất cả các nền tảng giao dịch và bước đi. Thị trường vẫn sẽ ở đó vào ngày mai. Với tư duy mạnh mẽ, một kế hoạch giao dịch chi tiết và quản lý rủi ro, bạn có thể tập trung vào việc thực hiện chiến thuật trong quá trình thử thách thực tế.

Chuẩn Bị Kỹ Thuật và Chiến Lược

Bạn cần phải có phương pháp và chiến lược một khi tài khoản thử thách của bạn đã được kích hoạt và số tiền bạn dùng để mua thử thách đang trên bàn. Dưới đây là một vài điều cần cân nhắc.

Nghệ Thuật của Sự Nhất Quán và Kiên Nhẫn

Quy tắc "Ngày Giao Dịch Tối Thiểu" không phải là kẻ thù của bạn. Nó là bạn của bạn. Nó buộc bạn phải kiên nhẫn và phân tán tiến bộ của mình theo thời gian. Đây là những gì giao dịch thực sự, bền vững trông như thế nào. Bạn không thể vội vàng.

Hãy đối xử với thử thách của bạn như một công việc bình thường. Hãy có mặt trong các phiên giao dịch đã lên kế hoạch của bạn, tìm kiếm các thiết lập lý tưởng của bạn, và nếu bạn không tìm thấy bất kỳ thiết lập nào, hãy đăng xuất. Sự nhất quán không phải là giao dịch mỗi ngày. Đó là tuân theo kế hoạch của bạn mỗi khi bạn quyết định giao dịch.

Tránh Các Lỗi Chiến Thuật

Nhiều nhà giao dịch thất bại không phải vì chiến lược của họ kém, mà vì họ mắc phải các lỗi chiến thuật đơn giản như:

• Giao Dịch Quá Mức: Giao dịch quá mức xảy ra khi bạn thực hiện các giao dịch không phải là thiết lập lý tưởng của bạn do buồn chán hoặc thiếu kiên nhẫn.
• Giao Dịch Trả Thù: Giao dịch trả thù là khi bạn ngay lập tức nhảy vào một giao dịch mới để giành lại số tiền bạn vừa mất.
• Nhảy Chiến Lược: Nhảy chiến lược là khi bạn bỏ kế hoạch của mình sau một vài giao dịch thua để thử một phương pháp khác. Điều này đảm bảo bạn không bao giờ làm chủ bất kỳ phương pháp nào.

Giao dịch từ một nơi cảm xúc hầu như luôn dẫn đến mất nhiều hơn. Cố gắng tránh điều đó càng nhiều càng tốt.

Điều Hướng Trong Các Điều Kiện Thị Trường Khác Nhau

Thị trường sẽ không luôn luôn như nhau. Một số ngày sẽ biến động với các dao động giá lớn. Các ngày khác sẽ yên tĩnh với rất ít chuyển động. Kế hoạch giao dịch của bạn nên đã xác định rõ ràng điều gì là giao dịch tốt trong bất kỳ điều kiện nào.

Trong các thị trường biến động, điểm dừng lỗ của bạn có thể cần rộng hơn, điều này có nghĩa là kích thước vị trí của bạn phải nhỏ hơn để giữ cho rủi ro của bạn không đổi. Trong các thị trường yên tĩnh, bạn có thể chấp nhận tìm ít giao dịch hơn đáp ứng tiêu chí của bạn. Điểm mấu chốt là tuân thủ kế hoạch của bạn và không ép buộc giao dịch chỉ vì thị trường đang di chuyển. Ngay cả với sự chuẩn bị tốt nhất, luôn nhớ những sai lầm mà các nhà giao dịch mắc phải một khi họ bắt đầu thử thách của công ty hỗ trợ.

Những Sai Lầm Thông Thường và Cách Tránh Chúng

Một số sai lầm này bao gồm:

1. Bỏ Qua Loại Giảm Dần: Giả sử thử thách của bạn có giảm dần theo đuôi và bạn nghĩ rằng nó là tĩnh; có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy thử thách của bạn kết thúc sau một tổn thất nhỏ sau một giai đoạn lợi nhuận. Giải pháp rất đơn giản. Trước khi bạn đặt giao dịch đầu tiên, hãy biết chắc chắn liệu giảm dần của bạn là tĩnh hay theo đuôi.
2. Sử Dụng Đòn Bẩy Quá Mức: Việc công ty hỗ trợ cho bạn mức đòn bẩy cao không có nghĩa là bạn nên sử dụng hết. Sử dụng quá nhiều đòn bẩy trên một giao dịch duy nhất giống như lái xe quá nhanh. Một sai lầm nhỏ có thể nhanh chóng trở thành một vụ va chạm lớn. Giải pháp là cẩn trọng với đòn bẩy.
3. Chạy Đua Để Đạt Mục Tiêu Lợi Nhuận: Một số nhà giao dịch thấy mục tiêu 10% mà công ty hỗ trợ của họ có thể yêu cầu (các công ty hỗ trợ có các mục tiêu lợi nhuận khác nhau) để vượt qua thử thách và thực hiện các rủi ro lớn để đạt được nhanh chóng. Điều này thường dẫn đến vi phạm giới hạn thua lỗ. Giải pháp là quên đi mục tiêu lợi nhuận. Chỉ tập trung vào thực hiện các giao dịch tốt phù hợp với kế hoạch của bạn. Lợi nhuận sẽ đến như một kết quả tự nhiên của quy trình nhất quán của bạn.
4. Bắt Đầu Thử Thách Mà Không Có Luyện Tập: Nhảy vào một thử thách đã trả phí với một chiến lược bạn chưa kiểm tra kỹ lưỡng là một sự lãng phí tiền bạc. Giải pháp là giao dịch demo kế hoạch của bạn với các quy tắc của công ty hỗ trợ cho đến khi bạn có thể liên tục sinh lời trong ít nhất vài tuần. Điều này chứng minh rằng bạn thực sự đã sẵn sàng.

Kết Luận

Như chúng ta đã thấy, cách tiếp cận tốt nhất để vượt qua thử thách của công ty hỗ trợ được xây dựng trên một vài nguyên tắc chính. Bạn cần kỷ luật để tuân theo kế hoạch của mình dù có gì xảy ra. Bạn phải có sự kiểm soát tuyệt đối đối với rủi ro của mình, bảo vệ vốn của mình trên hết. Một kế hoạch giao dịch chi tiết và đã được kiểm tra dựa trên các quy tắc của công ty hỗ trợ mà bạn ưa thích là không thể thương lượng. Và cuối cùng, bạn phải có sự kiên nhẫn để để lợi nhuận của mình phát triển dần theo thời gian.

Thành công trong những thử thách của công ty hỗ trợ này được xây dựng trên các thói quen nhất quán, không phải dựa trên các cách tắt hay các chỉ số bí mật. Không có phép thuật nào cả. Giao dịch của công ty hỗ trợ là về việc làm đúng, giao dịch sau giao dịch, ngày này qua ngày khác.