วิธีที่ดีที่สุดในการผ่านการท้าทายของบริษัทการลงทุน

บริษัท prop คือสถาบันการเงินใดๆ ที่จัดเตรียมเงินทุนจำนวนมากให้กับนักเทรดเพื่อการทำกิจกรรมการซื้อขายของพวกเขา โดยหวังว่าจะได้กำไรมหาศาลที่สามารถแบ่งกันระหว่างนักเทรดและบริษัท มีบริษัท prop แบบดั้งเดิมที่รับนักเทรดผ่านวิธีการจ้างงานปกติและจ่ายเงินเดือนให้พวกเขา และยังมีบริษัท prop ยุคใหม่ที่ทำงานแบบออนไลน์เกือบทั้งหมดและรับนักเทรดผ่านกระบวนการท้าทายหรือการประเมิน

นักเทรดหลายคนอยากให้โลกนี้มีเวทมนตร์ที่ทำให้พวกเขาผ่าน prop firm ที่พวกเขาเลือกได้และได้รับทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อหลายคนได้รู้ว่าการผ่าน prop firm challenge ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ทางระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้เฉพาะนักเทรดที่มีพรสวรรค์และมีระเบียบวินัยเท่านั้นที่จะเข้าร่วมโปรแกรมที่ได้รับทุนต่างๆ ได้

ประเด็นสำคัญที่ควรจำ

• การผ่าน prop firm challenge ขึ้นอยู่กับวินัยและการจัดการความเสี่ยง ไม่ใช่กลยุทธ์ลับ
• กฎของการท้าทายถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่ความสามารถในการทำกำไร
• คุณต้องมีแผนการซื้อขายที่เรียบง่ายและชัดเจนที่คุณทดสอบอย่างละเอียดก่อนเริ่ม เราจะสอนวิธีสร้างแผนการซื้อขายที่ชนะ
• รู้เสมอว่าคุณจะเทรดอะไร เมื่อไหร่ และวิธีเข้าและออก
• ตั้งค่าขีดจำกัดการขาดทุนส่วนตัวรายวันที่เข้มงวดกว่ากฎของบริษัทเพื่อความปลอดภัย

เข้าใจ Prop Firm Challenges

มีสองด้านสำหรับทุก prop firm challenge: ด้านของนักเทรดและด้านของบริษัท การเข้าใจทั้งสองด้านเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ prop firms ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการชนะ-ชนะสำหรับนักเทรดและบริษัท ไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เหตุผลเบื้องหลังการท้าทาย

Prop firms ต้องรับภาระความเสี่ยงมากมายเมื่อต้องจัดเตรียมเงินทุนสำหรับนักเทรด และด้วยความต้องการประสบความสำเร็จ พวกเขาต้องมั่นใจว่าพวกเขากำลังลงทุนในนักเทรดที่มีพรสวรรค์ที่สุด ที่จะจัดการเงินทุนได้ดีขึ้น พวกเขาไม่สามารถเชื่อคำพูดของใครหรือคาดหวังว่าความสามารถในการทำกำไรที่ผ่านมา จะรับประกันรายได้ในอนาคตได้ การท้าทาย/กระบวนการประเมินนักเทรดจึงเกิดขึ้นจากความต้องการนี้

Prop firms พิจารณาเป้าหมายของพวกเขา สิ่งที่ยอมรับได้ในแง่ของการสูญเสียเงินทุน กำไรที่ได้รับ และความสม่ำเสมอในการซื้อขาย และสร้างรูปแบบของการทดสอบหรือการท้าทายที่มีเป้าหมายเหล่านี้เป็นกฎ

ในบททดสอบหรือการท้าทายนี้ นักเทรดจะได้รับบัญชีจำลอง พร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพที่ prop firms ใช้ และต้องบรรลุเป้าหมายที่ prop firm กำหนดไว้ เป้าหมายเหล่านี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง firms

อย่างไรก็ตาม ในการท้าทายนี้ มักจะมีเปอร์เซ็นต์กำไร ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและโดยรวม และข้อกำหนดความสม่ำเสมอในการซื้อขายที่สะท้อนถึงสิ่งที่ยอมรับได้หรือสามารถทำได้ในบัญชีที่มีเงินจริง

นอกจากนี้ prop firm challenges ยังช่วยให้นักเทรดทดสอบระดับวินัยของตนเองเมื่อต้องเผชิญกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้พวกเขาสูญเสียเงินทุนของตนเองในระดับที่ใหญ่กว่าโดยไม่มีทักษะหรือกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว

ถอดรหัสกฎการมีส่วนร่วมทั่วไป

Prop firms มีกฎพื้นฐานดังต่อไปนี้:

• เป้าหมายกำไร: นี่คือเปอร์เซ็นต์หนึ่งของเงินฝากเริ่มต้นของบัญชีท้าทายที่ต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด เปอร์เซ็นต์สูงสุดที่ prop firms ส่วนใหญ่กำหนดคือ 10% ของทุนเริ่มต้น
  ข่าวดีคือ prop firms ส่วนใหญ่มีประโยชน์จากกฎไม่มีการจำกัดเวลา ซึ่งช่วยให้นักเทรดใช้เวลาเท่าที่ต้องการในการบรรลุเปอร์เซ็นต์กำไรที่ต้องการ

• การขาดทุนสูงสุด: นี่คือเปอร์เซ็นต์การขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้โดย prop firm เมื่อค่านี้ถูกบรรลุ บัญชีท้าทายของคุณจะถูกปิดใช้งานเพราะคุณละเมิดกฎสำคัญของการท้าทาย ค่าขึ้นอยู่กับประเภทของการท้าทายที่คุณกำลังทำ ค่านี้อาจต่ำถึง 8% หรือสูงถึง 12%

• การขาดทุนรายวัน: แม้ว่าจะมีขีดจำกัดการขาดทุนโดยรวม prop firms ส่วนใหญ่ยังมีการกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน เพราะคุณต้องจำไว้ว่าการเทรดใน prop firm ไม่ใช่เรื่องของการชนะและแพ้ใหญ่แต่อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอ
  Prop firms เชื่อว่าการมีขีดจำกัดรายวันที่ต้องไม่เกิน จะกระตุ้นให้นักเทรดใช้ความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและเลือกทำการเทรดที่ดีที่สุดที่มีผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

• จำนวนวันที่ซื้อขายขั้นต่ำ: กฎนี้ยังเน้นความสม่ำเสมอ เป็นจำนวนวันที่คุณต้องทำการเทรดในขณะที่บรรลุกฎอื่นๆ การทำการเทรดใหญ่ครั้งเดียวที่บรรลุเป้าหมายกำไรและเคารพขีดจำกัดการขาดทุนไม่ได้บอกอะไร prop firms เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง Prop firms ต้องการมั่นใจว่าพวกเขากำลังรับนักเทรดที่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ

• จำกัดเวลา: นี่คือจำนวนเวลาที่ prop firm ให้นักเทรดเพื่อทำการท้าทาย เวลานี้ไม่จำกัดสำหรับ prop firms ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

โครงสร้างสองเฟส: การประเมินและการยืนยัน

การท้าทายสองเฟสนี้มักมีเฟสแรกคือการประเมินและเฟสที่สองคือการยืนยัน ประเภทการท้าทายนี้เป็นที่นิยมที่สุด: นี่คือประเภทการท้าทายแรกที่ prop firms ยุคใหม่ที่เริ่มแรกเสนอขึ้น นี่คือที่ที่จะทดสอบความสามารถในการทำการเทรดที่สม่ำเสมอ การจัดการความเสี่ยง และการทำกำไรของนักเทรดอย่างแท้จริง

เมื่อคุณบรรลุข้อกำหนดกำไรในขณะที่เคารพขีดจำกัดการขาดทุนอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณผ่านเฟสแรกและจะแนะนำคุณเข้าสู่เฟสที่สอง ในเฟสนี้ เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม แต่ค่าที่ต้องการของกำไรและการขาดทุนอาจไม่เข้มงวดเท่า

ในเฟสนี้ prop firms ทดสอบว่าระบบของคุณสามารถทำซ้ำเพื่อบรรลุเป้าหมายและดูว่าคุณไม่ได้แค่โชคดีมา

การขาดทุนคงที่ vs การขาดทุนแบบลาก

การขาดทุนคงที่คือการขาดทุนสูงสุดที่คำนวณจากยอดเงินเริ่มต้น โดยไม่คำนึงว่าคุณทำเงินได้มากหรือน้อยแค่ไหน การขาดทุนแบบลากในทางกลับกัน คือการขาดทุนสูงสุดที่คำนวณจากจุดสูงสุดของยอดเงินในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น สมมติว่ายอดเงินเริ่มต้นของคุณคือ $50,000 และหลังจากสองสัปดาห์ ยอดเงินที่มียอดจ่ายของคุณคือ $52,000

สมมติว่าคุณมีการขาดทุนคงที่และแบบลาก 10% การขาดทุนคงที่ของคุณจะเป็น $5,000 ตราบใดที่คุณดำเนินการบัญชีนั้น อย่างไรก็ตาม การขาดทุนแบบลากของคุณในตอนแรกจะเป็น $5,000 แต่หลังจากสองสัปดาห์ ยอดขาดทุนแบบลากใหม่จะเป็น $5,200

เพื่อให้เห็นภาพของการขาดทุนคงที่และแบบลากในบริบทที่ดีขึ้น พิจารณาตารางด้านล่าง:

ตอนนี้เมื่อกฎชัดเจนแล้ว คุณต้องสังเกตว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประสบความสำเร็จในฐานะนักเทรด prop firm คือจิตใจของคุณ ไม่ใช่แม้แต่กลยุทธ์ของคุณ

การสร้างจิตใจที่ถูกต้อง

ไม่ค่อยมีคนบอกคุณเรื่องนี้ฟรีๆ แต่จิตวิทยาของนักเทรดที่ได้รับทุน โดยเฉพาะคนที่ทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ นั้นแตกต่างจากนักเทรดทั่วไป ก่อนที่คุณจะซื้อการท้าทาย คุณต้องทำงานเกี่ยวกับจิตใจของคุณในวิธีต่อไปนี้เพื่อมีโอกาสมากขึ้นในการผ่าน:

1. วินัยทางอารมณ์: ในการเทรดทั่วไป นักเทรดอาจเผชิญกับอารมณ์เหล่านี้จากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลา เช่น ความกลัว ความโลภ และความหวัง และอาจจะฝึกฝนการเทรดแบบแก้แค้น ความแตกต่างคือ prop firm challenges จะก่อให้เกิดประสบการณ์เหล่านี้มากขึ้นและถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์เหล่านี้ในระดับใหญ่ขึ้น เนื่องจากทุนที่ใหญ่ขึ้นและเครื่องมือวิเคราะห์ที่แสดงได้อย่างชัดเจนว่าการเทรดของคุณทำงานอย่างไร
2. เลือกกระบวนการเหนือผลลัพธ์: การที่การเทรดของคุณประสบความสำเร็จ TP ไม่ได้เสมอไปสะท้อนถึงการตั้งค่าการเทรดและการจัดการที่ยอดเยี่ยม Prop firm challenges จะเปิดเผยเรื่องนี้ ในการเทรดทั่วไป คุณอาจมีชัยชนะโชคดีหนึ่งหรือสองครั้ง แต่เมื่อคุณเทรด prop firm challenge คุณไม่สามารถพึ่งพาโชคของคุณได้จนถึงข้อกำหนดของกำไรได้ ถึงแม้ว่าคุณจะทำได้ ในการท้าทายสองเฟสปกติ เช่น คุณจะต้องทำมันอีกครั้ง จะดีกว่าถ้าจะมุ่งเน้นไปที่การค้นหา การดำเนินการและการจัดการเพียงการตั้งค่าที่ดีที่สุดเท่านั้น เมื่อสิ่งนี้เป็นเป้าหมาย การทำกำไรจะเป็นผลลัพธ์ธรรมชาติโดยอัตโนมัติ
3. ความอดทนเป็นกลยุทธ์: คุณต้องพร้อมที่จะรอการตั้งค่าอุดมคติของคุณ ในใจของคุณต้องชัดเจน: คุณเทรดการตั้งค่าอุดมคติของคุณหรือไม่เทรดเลย นี่คือเหตุผลที่บริษัทสมัยใหม่อย่าง OneFunded สร้างการท้าทายของพวกเขาด้วยกฎที่เป็นจริง เช่น ไม่มีการจำกัดเวลา การท้าทายของพวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อระบุนักเทรดที่มีจิตใจที่มีระเบียบและอดทนแทนที่จะส่งเสริมการเล่นการพนันอย่างประมาทเพื่อเอาชนะเวลา

จิตใจที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็น แต่อย่างไรก็ตาม มันเป็นเพียงพื้นฐาน คุณยังจำเป็นต้องมีแผนการซื้อขายที่เป็นไปได้เพื่อผ่านการท้าทายของ prop firm ของคุณ

การสร้างแผนการซื้อขายที่ชนะ

ก่อนที่คุณจะเริ่มการท้าทาย prop firm ของคุณ หากคุณไม่มีแผนการซื้อขายที่ชัดเจนในสถานที่ คุณจะทำการตัดสินใจแบบรีแอคชั่น ซึ่งเป็นสูตรสำหรับการซื้อขายแก้แค้นเมื่อการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ ดังนั้น มาเริ่มสร้างแผนการซื้อขายของคุณไปด้วยกัน

องค์ประกอบที่ไม่สามารถต่อรองได้ของแผนของคุณ

ทั้งหมดนี้ต้องถูกกำหนดล่วงหน้าและทดสอบในบัญชีจำลองก่อนที่คุณจะซื้อการท้าทาย prop firm

ตลาดและเครื่องมือ

คุณต้องชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะซื้อขาย นี่ไม่ใช่การคาดเดาและไม่ควรปล่อยให้ความรู้สึกในแต่ละวันตัดสินใจ การตัดสินใจของคุณควรอยู่บนข้อมูลทางปริมาณจากการทดสอบในบัญชีจำลอง หลังจากเทรดในบัญชีจำลองสักระยะหนึ่ง ให้ดูบันทึกการซื้อขายของคุณและถามตัวเองว่า ชุดเครื่องมือไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์ของฉัน? นั่นคือเครื่องมือที่คุณควรซื้อขาย แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด

หลังจากเลือกเครื่องมือเหล่านี้ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรทำการทดสอบย้อนกลับและทดสอบไปข้างหน้าบนเครื่องมือชุดเดียวกันเพื่อคู่กัน การเลือกสุดท้ายของคุณควรมีเฉพาะเครื่องมือที่แสดงผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องหลังจากการตรวจสอบคู่กันกับกลยุทธ์ของคุณ ตอนนี้คุณจะรู้เครื่องมือที่แน่นอนที่จะซื้อขายเมื่อคุณเริ่มการท้าทาย prop firm ของคุณ

ช่วงเวลาการซื้อขาย

มีประมาณสี่ช่วงเวลาการซื้อขายในแต่ละวัน: โตเกียว ลอนดอน นิวยอร์ก และซิดนีย์ แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาอาจไม่รอใครและเคลื่อนไหวตลอดเวลาเมื่อมีการเปิดตลาด แต่ปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของราคาส่วนใหญ่จะพบในช่วงเวลาทั้งสี่นี้ นั่นหมายความว่าช่วงเวลาใดๆ เหล่านี้เป็นหน้าต่างที่ดีในการทำการเทรด จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทดสอบในบัญชีจำลอง

คุณจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนทำงานดีที่สุดสำหรับคุณถ้าคุณไม่พยายามสังเกตการซื้อขายของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค้นหาว่าช่วงเวลาไหนที่คุณมีความกระตือรือร้นทางจิตใจมากที่สุด ที่ที่คุณพบการเทรดที่ดีที่ตรงกับกลยุทธ์ของคุณ นั่นคือช่วงเวลาที่คุณจะหาการตั้งค่าอุดมคติในการทำการเทรดเมื่อคุณเริ่มการท้าทายการซื้อขายของคุณ

โปรโตคอลการเข้าและออกที่ชัดเจน

นักเทรดหลายคนล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่มีโปรโตคอลการเข้าและออกที่ชัดเจน ไม่ใช่เพราะกลยุทธ์ของพวกเขาไม่ดี การเข้าสู่ตำแหน่งต้องถูกต้องและคุณต้องระลึกไว้เสมอว่าหลังจากเข้าสู่ตำแหน่งแล้วคุณไม่ควรอยู่ในตำแหน่งนั้นตลอดไป ก่อนที่คุณจะเริ่มการท้าทายการเทรด ให้ดูกลยุทธ์ของคุณอีกครั้ง สมมติว่าคุณทำการเทรดแบบเบรกเอาต์ของแนวโน้ม ศึกษาตัวอย่างเบรกเอาต์ที่คล้ายกันมากมาย และมองหาระดับการเข้าและออกที่เหมาะสมที่:

• ช่วยให้คุณทำกำไรได้สูงสุดในช่วงนั้น
• เป็นที่พบบ่อยในตัวอย่างเบรกเอาต์ทั้งหมดของคุณ

เมื่อสายตาของคุณได้รับการฝึกฝนให้สังเกตระดับเหล่านี้แล้ว คุณจะรู้แน่นอนว่าคุณกำลังมองหาอะไรในการเข้าสู่และออกจากการซื้อขายเมื่อทำการท้าทาย prop firm

อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคือการเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงที่คุณยอมรับเป็นพิปส์ กับผลตอบแทนที่คุณอาจได้รับเป็นพิปส์

โดยทั่วไปแล้ว อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำที่กลยุทธ์ของคุณควรให้คือ 1:2 หมายความว่าคุณอาจจะได้รับผลตอบแทนสองเท่าของความเสี่ยงหากราคาถึงระดับการทำกำไร (TP) นี่หมายความว่าทุกๆ การซื้อขายที่คุณแพ้สองครั้ง การซื้อขายที่คุณชนะหนึ่งครั้งจะเท่ากับการขาดทุนที่เกิดขึ้น

พลังของกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและผ่านการทดสอบ

นักเทรดบางคนมีความเชื่อผิดๆ ว่ากลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นจะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่า พวกเขาไม่อาจผิดไปจากความจริงได้มากกว่านี้ กลยุทธ์ที่เรียบง่าย ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่ากลยุทธ์ที่ซับซ้อนในแง่ที่ว่า:

• จดจำง่าย
• ดำเนินการได้รวดเร็ว
• มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์น้อยลงเมื่อดำเนินการภายใต้ความกดดัน

โปรดทราบว่าเป้าหมายไม่ได้เพียงต้องการให้กลยุทธ์เรียบง่ายเท่านั้น แต่ยังต้องการให้มันง่ายต่อการเรียนรู้ด้วย

การทดสอบย้อนหลังและไปข้างหน้าด้วยกฎของ Prop Firm

นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนเกม นักเทรดหลายคนทำการทดสอบในบัญชีจำลอง (การทดสอบย้อนหลังและไปข้างหน้า) บางครั้งเป็นเดือนก่อนที่จะซื้อการท้าทาย prop firm ของพวกเขา และยังล้มเหลวเพราะพวกเขาละเลยที่จะแบ็คเทสและไปข้างหน้าด้วยกฎของ prop firm เราถือว่าการทดสอบในบัญชีจำลองเช่นนี้เป็นการเสียเวลา ในเวลาที่คุณพร้อมที่จะทดสอบในบัญชีจำลอง คุณควรรู้ว่า prop firm ที่คุณตั้งใจจะทำงานด้วยอย่างแน่นอน สิ่งที่สวยงามคือ prop firms ประกาศกฎของพวกเขาให้ทุกคนเห็น

ดังนั้นแทนที่จะให้ตัวคุณเองเผชิญกับกฎของ prop firm เป็นครั้งแรกขณะทำการท้าทาย คุณสามารถจดบันทึกกฎที่จำเป็นทั้งหมด (ข้อกำหนดกำไร ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและโดยรวม และกฎความสม่ำเสมอ) และให้เวลาตัวเองสักระยะ (ควรระหว่างสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน) เพื่อนำมันไปใช้กับการซื้อขายของคุณอย่างสม่ำเสมอ

การทดสอบย้อนหลังและไปข้างหน้าแบบนี้ช่วยให้คุณคุ้นเคยกับวิธีการดำเนินการของ prop firm ที่คุณเลือก เมื่อคุณสามารถทำกำไรในลักษณะนี้ได้แล้ว โดยบรรลุข้อกำหนดและยึดมั่นในกฎทั้งหมด คุณจะรู้แน่นอนว่าคุณพร้อมที่จะผ่านการท้าทาย ความมั่นใจใหม่ของคุณจะไม่ได้มาจากความคิดของคุณเพียงอย่างเดียว แต่จากข้อมูลการทดสอบย้อนหลังและไปข้างหน้าเชิงประจักษ์ นี่นำเราไปสู่ความสำคัญของการจดบันทึกการซื้อขาย

บทบาทของบันทึกการซื้อขาย

การจดบันทึกการซื้อขายไม่ใช่แค่การตรวจสอบผลลัพธ์ของการซื้อขาย แต่ยังเป็นบันทึกสภาพอารมณ์ของคุณและระดับการยึดมั่นในแผน บันทึกการซื้อขายของคุณควรละเอียดพอที่จะช่วยให้คุณรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และผลลัพธ์ของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นักเทรดมืออาชีพให้ความสำคัญกับการจดบันทึกเทียบเท่ากับการดำเนินการซื้อขาย

หลังจากที่ทุกอย่างถูกกล่าวถึงและทำแล้ว แผนที่มีการสร้างสรรค์ดีที่สุดก็ไม่มีค่าใดๆ หากขาดวินัยในการจัดการความเสี่ยง มาสำรวจการปกป้องทุนกันเถอะ

เทคนิคการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการซื้อขายของคุณ การซื้อขายของคุณอาจยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ยังอาจไม่ทำกำไรได้เนื่องจากขาดวินัยและความสม่ำเสมอในการจัดการความเสี่ยง ดังนั้นคุณจะปรับการจัดการความเสี่ยงของคุณให้เป็นทางได้อย่างไร?

1. การกำหนดขนาดตำแหน่ง

ขนาดตำแหน่งหรือล็อตขนาดสะท้อนในหน้าต่างการซื้อขายหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายว่าคุณยินดีเสี่ยงต่อบัญชีของคุณในการซื้อขายครั้งเดียวแค่ไหน การทำให้ถูกต้องคือสิ่งที่ช่วยให้คุณอยู่ในเกมนานพอที่จะบรรลุเป้าหมายกำไร คุณควรเสี่ยงสัดส่วนคงที่ของบัญชีคุณในแต่ละการซื้อขาย เราจะอธิบายเพิ่มเติมในสักครู่ แต่ช่วงที่ดีคือระหว่าง 0.5% ถึง 1% ขึ้นอยู่กับอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของกลยุทธ์ของคุณ

สมมติว่ากลยุทธ์ของคุณมีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่ดี เช่น 1:1 ไม่แนะนำให้เสี่ยงน้อยกว่า 1% ต่อการซื้อขาย ในสถานการณ์เช่นนี้ การเสี่ยงเพียง 0.5% ต่อการซื้อขายจะทำให้คุณต้องพบกับภูเขาสูงก่อนที่จะบรรลุข้อกำหนดกำไรสำหรับการผ่านการท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะต้องชนะ 12 ครั้งเพื่อให้ได้กำไร 6% และชนะ 20 ครั้งเพื่อให้ได้กำไร 10% สมมติว่าไม่มีการขาดทุนเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่สถิติไม่สามารถเกิดขึ้นได้

โปรดจำไว้ว่าการเสี่ยง 1% ต่อการซื้อขายจะลดจำนวนการซื้อขายที่คุณสามารถขาดทุนได้ก่อนที่จะถึงขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน: โดยทั่วไปแล้วระหว่าง 4 ถึง 6 อย่างไรก็ตาม นั่นยังเป็นจำนวนที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการเสี่ยง 0.5% ต่อการซื้อขาย พิจารณาว่ามันยังช่วยลดจำนวนการซื้อขายที่คุณต้องชนะก่อนที่จะถึงเป้าหมายกำไร

สมมติว่ากลยุทธ์ของคุณมีอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่แข็งแกร่งกว่า เช่น 1:2 และมากกว่า คุณสามารถเสี่ยงได้ระหว่างช่วงที่แนะนำ 0.5% ถึง 1% ด้วยความเสี่ยงที่น้อยเช่นนี้ แม้ว่าคุณจะมีการซื้อขายที่ขาดทุนหลายครั้ง คุณยังมีทุนส่วนใหญ่เหลือเพื่อฟื้นตัว

ในการคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณ คุณต้องมั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะสูญเสียเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนของคุณในการซื้อขายแต่ละครั้งและที่ที่คุณจะวางจุดหยุดการขาดทุน (stop-loss) จุดหยุดการขาดทุน (stop-loss) คือราคาที่บอกว่าความคิดในการซื้อขายของคุณผิด และถึงเวลาที่จะออกจากการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบัญชีท้าทาย $100,000 และคุณตัดสินใจที่จะเสี่ยง 0.5% ต่อการซื้อขาย นั่นหมายความว่าคุณสามารถเสียได้เพียง $500 ในการซื้อขายเดียว ตอนนี้หากกลยุทธ์การซื้อขายของคุณต้องการจุดหยุดการขาดทุนที่อยู่ห่างจากจุดเข้า 50 พิปส์ คุณต้องคำนวณขนาดตำแหน่งที่การขาดทุน 50 พิปส์เท่ากับ $500 อย่างถูกต้อง การคำนวณที่แม่นยำนี้ช่วยให้คุณไม่เสี่ยงเกินกว่าที่วางแผนไว้

โชคดีที่คุณไม่ต้องทำคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่มีเครื่องมือฟรีที่เรียกว่าเครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง (Position Size Calculator) คุณยังสามารถพบเครื่องมือเวอร์ชันนี้ได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต คุณเพียงแค่ต้องบอกเครื่องมือนี้ถึงจำนวนเงินที่คุณต้องการเสี่ยง ทุนเริ่มต้นของคุณ ระยะทางที่จุดหยุดการขาดทุนของคุณห่างจากจุดเข้าในพิปส์หรือหน่วย และเครื่องมือที่คุณกำลังซื้อขาย

จากนั้นเครื่องมือนี้จะบอกขนาดล็อตที่แน่นอนให้คุณใช้ทันที ซึ่งช่วยให้คุณทำการซื้อขายโดยไม่เสี่ยงเกินไป

2. จุดหยุดการขาดทุนที่ไม่สามารถละเมิดได้และอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล

จุดหยุดการขาดทุนคือคำสั่งอัตโนมัติที่ปิดการซื้อขายของคุณที่ราคาที่กำหนดเพื่อจำกัดการขาดทุน คุณต้องใช้จุดหยุดการขาดทุนในการซื้อขายทุกครั้ง ไม่มีข้อยกเว้น การคิดว่าคุณสามารถดูแลการซื้อขายและปิดด้วยตนเองเป็นการเสี่ยงที่อันตราย อารมณ์และความเร็วของตลาดอาจนำไปสู่การขาดทุนขนาดใหญ่ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าไปลดความเสี่ยงได้

พร้อมกับจุดหยุดการขาดทุน คุณต้องมีคำสั่งการทำกำไร (take-profit) นี่คือเหตุผลที่อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณมีความสำคัญมาก เป้าหมายคืออัตราที่ผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณมีอย่างน้อยสองเท่าของความเสี่ยงที่เป็นไปได้ เช่น 1:2 หรือมากกว่า มันทำให้การซื้อขายของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก คณิตศาสตร์ง่ายๆ นี้มีพลังมาก มันหมายความว่าคุณสามารถผิดบ่อยกว่าถูกและยังคงทำกำไรได้

สมมติว่าคุณทำการซื้อขาย 10 ครั้งภายในช่วงเวลาการซื้อขายที่กำหนด โดยเสี่ยงเพียง $20 ต่อการซื้อขาย (1% ของบัญชี $2,000) สมมติว่าคุณชนะเพียง 40% และแพ้ 60% ของการซื้อขายขณะที่ดำเนินการอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 คุณจะเสีย $120 แต่เนื่องจากคุณทำกำไรได้สองเท่าของจำนวนที่เสียในการซื้อขายแต่ละครั้ง คุณจะทำกำไร $(2 x 20) ต่อการซื้อขาย นำไปสู่ $160 หากคุณชนะ 40% ของการซื้อขาย คุณจะได้กำไรสุทธิ $40 นั่นคือพลังของอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี

3. การจัดการการขาดทุนรายวัน

Prop firms กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน แต่นักเทรดที่ฉลาดตั้งขีดจำกัดที่เข้มงวดกว่า สมมติว่า prop firm ของคุณบอกว่าการขาดทุนสูงสุดรายวันของคุณคือ 5% คุณควรหยุดทำการซื้อขายในวันที่เสีย 2% หรือ 3% ขีดจำกัดนี้ที่กำหนดเองสร้างบัฟเฟอร์ความปลอดภัย

มันป้องกันไม่ให้การซื้อขายที่ไม่ดีครั้งหนึ่งข่มขู่การท้าทายทั้งหมดของคุณ เมื่อคุณถึงขีดจำกัดการขาดทุนรายวันที่ตั้งขึ้นเอง ปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายทั้งหมดและเดินออกจากการซื้อขาย ตลาดจะยังคงอยู่ในวันพรุ่งนี้ ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่ง แผนการซื้อขายที่ละเอียด และการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการทางยุทธศาสตร์ในระหว่างการท้าทายเอง

การเตรียมกลยุทธ์และเทคนิค

คุณต้องมีวิธีการและกลยุทธ์เมื่อบัญชีท้าทายของคุณใช้งานได้และเงินที่คุณใช้ซื้อการท้าทายกำลังเสี่ยง นี่คือบางสิ่งที่ควรพิจารณา

ศิลปะแห่งความสม่ำเสมอและความอดทน

กฎ “จำนวนวันที่ซื้อขายขั้นต่ำ” ไม่ใช่ศัตรูของคุณ มันคือเพื่อนของคุณ มันบังคับให้คุณอดทนและกระจายความก้าวหน้าของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง นี่คือสิ่งที่การซื้อขายที่ยั่งยืนจริงๆ ดูเหมือน คุณไม่สามารถรีบร้อนมันได้

ปฏิบัติต่อการท้าทายของคุณเป็นงานปกติ แสดงตนในช่วงเวลาการซื้อขายที่วางแผนไว้ของคุณ มองหาการตั้งค่าอุดมคติของคุณ และหากคุณไม่พบใดๆ ให้ล็อกออฟ ความสม่ำเสมอไม่ใช่การซื้อขายทุกวัน มันคือการติดตามแผนของคุณทุกครั้งที่คุณตัดสินใจที่จะซื้อขาย

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางยุทธวิธี

นักเทรดหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะกลยุทธ์ของพวกเขาไม่ดี แต่เพราะพวกเขาทำข้อผิดพลาดทางยุทธวิธีง่ายๆ เช่น:

• การเทรดเกินไป: การเทรดเกินไปเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการซื้อขายที่ไม่ใช่การตั้งค่าอุดมคติของคุณเพราะความเบื่อหรือความอดทนไม่พอ
• การซื้อขายแก้แค้น: การซื้อขายแก้แค้นเกิดขึ้นเมื่อคุณกระโดดเข้าสู่การซื้อขายใหม่ทันทีเพื่อคืนเงินที่คุณเพิ่งเสียไป
• กระโดดกลยุทธ์: กระโดดกลยุทธ์คือเมื่อคุณทิ้งแผนของคุณหลังจากการซื้อขายที่ขาดทุนไม่กี่ครั้งเพื่อทดลองวิธีการอื่น ซึ่งทำให้คุณไม่เคยทำความชำนาญในวิธีใดๆ

การซื้อขายจากสถานที่ที่มีอารมณ์เกือบตลอดเวลานำไปสู่การขาดทุนมากขึ้น พยายามหลีกเลี่ยงให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้

การนำทางสภาพตลาดที่แตกต่างกัน

ตลาดจะไม่เหมือนเดิมเสมอไป บางวันจะมีความผันผวนพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ ในขณะที่บางวันเงียบสงบพร้อมกับการเคลื่อนไหวเล็กน้อย แผนการซื้อขายของคุณควรกำหนดแล้วว่าการเทรดที่ดีในสภาพใดๆ

ในตลาดที่มีความผันผวน จุดหยุดการขาดทุนของคุณอาจต้องกว้างขึ้น ซึ่งหมายความว่าขนาดตำแหน่งของคุณต้องเล็กลงเพื่อให้ความเสี่ยงคงเดิม ในตลาดที่เงียบสงบ คุณอาจพบการเทรดที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณได้น้อยลง กุญแจคือติดตามแผนของคุณและไม่บังคับให้ทำการซื้อขายเพียงเพราะตลาดกำลังเคลื่อนที่ แม้ว่าจะเตรียมพร้อมดีแค่ไหน ก็ควรจำไว้ว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้ที่นักเทรดทำเมื่อพวกเขาเริ่มการท้าทาย prop firm ของพวกเขา

ข้อผิดพลาดทั่วไปและวิธีหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดบางอย่างนี้รวมถึง:

1. การไม่สนใจประเภทการขาดทุน: สมมติว่าการท้าทายของคุณมีการขาดทุนแบบลากและคุณคิดว่ามันเป็นการขาดทุนคงที่; อาจทำให้คุณตกใจที่พบว่าการท้าทายของคุณสิ้นสุดหลังจากการขาดทุนเล็กน้อยหลังจากช่วงเวลาที่มีกำไร ทางออกคือเรียบง่าย ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขายครั้งแรก ให้รู้แน่ชัดว่าการขาดทุนของคุณเป็นคงที่หรือลาก
2. การใช้เลเวอเรจเกินไป: ความจริงที่ว่า prop firm ให้เลเวอเรจสูงไม่ได้หมายความว่าคุณควรใช้ทั้งหมดของมัน การใช้เลเวอเรจมากเกินไปในการซื้อขายครั้งเดียวเหมือนกับการขับรถเร็วเกินไป ข้อผิดพลาดเล็กๆ สามารถกลายเป็นอุบัติเหตุใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ทางออกคือการมีความระมัดระวังในการใช้เลเวอเรจ
3. การไล่ตามเป้าหมายกำไร: นักเทรดบางคนเห็นเป้าหมาย 10% ที่ prop firm อาจกำหนด (prop firms มีเป้าหมายกำไรแตกต่างกัน) สำหรับการผ่านการท้าทายและทำการเสี่ยงใหญ่เพื่อไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะนำไปสู่การละเมิดขีดจำกัดการขาดทุน ทางออกคือการลืมเป้าหมายกำไร มุ่งเน้นเฉพาะการทำการเทรดที่ดีที่ตรงกับแผนของคุณ กำไรจะมาเป็นผลของกระบวนการที่สม่ำเสมอของคุณ
4. การเริ่มการท้าทายโดยไม่มีการฝึกฝน: การเข้าสู่การท้าทายที่จ่ายเงินพร้อมกับกลยุทธ์ที่คุณยังไม่ได้ทดสอบอย่างละเอียดเป็นการเสียเงิน ทางออกคือการทำการซื้อขายในบัญชีจำลองตามแผนของคุณด้วยกฎของ prop firm จนกว่าคุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายสัปดาห์ นี่พิสูจน์ว่าคุณพร้อมจริงๆ

บทสรุป

ตามที่เราได้เห็น การเข้าถึงที่ดีที่สุดสำหรับการผ่าน prop firm challenge สร้างขึ้นจากหลักการสำคัญไม่กี่อย่าง คุณต้องมีวินัยในการติดตามแผนของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณต้องมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ ปกป้องทุนของคุณเหนือสิ่งอื่นใด แผนการซื้อขายที่ละเอียดและผ่านการทดสอบอย่างดีตามกฎของ prop firm ที่คุณชื่นชอบถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ และสุดท้ายคุณต้องมีความอดทนในการปล่อยให้กำไรของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเวลา

ความสำเร็จในการท้าทาย prop firm เหล่านี้สร้างขึ้นจากนิสัยที่สม่ำเสมอ ไม่ใช่ทางลัดหรือดัชนีชี้วัดลับ ไม่มีมายากลใดๆ การซื้อขายใน prop firm เกี่ยวกับการทำสิ่งที่ถูกต้อง การซื้อขายหลังการซื้อขาย วันต่อวัน