Melhor abordagem para ser aprovado em um desafio de firma de propaganda

Uma empresa de prop trading é qualquer instituição financeira que disponibiliza grandes quantias de capital para os traders fazerem suas atividades de negociação, na esperança de garantir lucros enormes que podem ser divididos entre o trader e a empresa. Existem empresas de prop trading tradicionais que contratam traders através de métodos normais de emprego e pagam um salário a eles. Depois, tem as empresas de prop trading da nova era, que funcionam quase totalmente online e contratam traders através de um desafio ou processo de avaliação.

Muitos traders desejam um mundo em que eles passem magicamente por um desafio de uma empresa de prop de sua escolha e recebam financiamento. No entanto, como a maioria percebe, passar por um desafio de uma empresa de prop não é uma tarefa fácil. O sistema é projetado para permitir que apenas os traders mais talentosos e disciplinados participem dos vários programas financiados administrados por diferentes empresas.

Principais conclusões

• Passar no desafio de uma empresa de prop trading tem a ver com disciplina e gestão de risco, não com estratégias secretas.
• As regras do desafio são projetadas para testar sua consistência, não apenas sua capacidade de obter lucro.
• Você deve ter um plano de negociação simples e claro, que deve ser testado exaustivamente antes de começar. Mostraremos como criar um plano de negociação vencedor.
• Sempre saiba exatamente o que você vai negociar, quando vai negociar e como vai entrar e sair.
• Defina um limite diário de perda pessoal mais rigoroso do que a regra da empresa para se manter seguro.

Entendendo os desafios das empresas de prop trading

Há dois lados em cada desafio de corretora: o lado do trader e o lado da corretora. Entender os dois lados é fundamental, porque as corretoras, em sua totalidade, são projetadas para ser vantajosas tanto para os traders quanto para as corretoras, e não apenas para um ou para outro.

O motivo por trás do desafio

As empresas de prop assumem uma grande parte do risco ao disponibilizar capital de negociação para os traders e, como qualquer empresa que busca o sucesso, elas precisam garantir que estão investindo apenas nos traders mais talentosos, que vão administrar melhor seu capital. Elas não podem simplesmente acreditar na palavra das pessoas ou presumir que a lucratividade anterior, vista nos diários de negociação, vai garantir ganhos futuros. O sistema de desafio/avaliação para integrar traders nasceu dessa necessidade.

As empresas de prop analisaram seus objetivos, considerando o que é aceitável para elas em termos de perda de capital, lucro garantido e consistência de negociação, e criaram versões exclusivas de um tipo de teste ou desafio de negociação que tem esses objetivos como regras.

Nesse teste ou desafio, os traders recebem contas demo, ferramentas analíticas e plataformas poderosas que as empresas de prop usam, e precisam atingir as metas estabelecidas pela empresa de prop em questão. Essas metas variam um pouco entre as empresas.

Independentemente disso, nesse desafio, normalmente há porcentagens de lucro, limites de perda diários e gerais e requisitos de consistência de negociação que refletem o que é aceitável ou obtido em contas com fundos reais.

Além disso, os desafios das empresas de prop permitem que os traders testem seu nível de disciplina diante de emoções variáveis. Isso também evita que eles percam seu próprio capital em grande escala sem habilidades ou estratégias comprovadas.

Desconstruindo as regras comuns de engajamento

As empresas de prop têm as seguintes regras básicas:

• Meta de lucro: é uma determinada porcentagem do depósito inicial da conta do desafio que deve ser alcançada durante o período do desafio. O máximo que a maioria das empresas de prop trading exige é 10% do capital inicial.
  A boa notícia é que a maioria das empresas de prop trading tem uma regra benéfica de não limite de tempo. Isso permite que os traders aceitem o desafio pelo tempo que precisarem para atingir a porcentagem de lucro exigida.

• Drawdown máximo: é a porcentagem máxima de perda aceitável pela empresa de prop trading. Quando esse valor for atingido, sua conta de desafio será desativada, pois você terá violado uma regra importante do desafio. Dependendo do tipo de desafio que você estiver aceitando, o valor pode ser tão baixo quanto 8% ou tão alto quanto 12%.

• Drawdown diário: embora exista um limite geral de perda, a maioria das empresas de prop também impõe uma regra de limite de perda diária, porque você deve lembrar que a negociação com empresas de prop não se trata tanto de grandes ganhos e perdas, mas sim de consistência.
  As empresas de prop acreditam que ter um limite diário que não deve ser excedido incentivará os traders a aplicar o risco de forma razoável e a realizar apenas as melhores negociações com resultados potenciais desejados.

• Dias mínimos de negociação: essa regra também visa a consistência. É o número específico de dias que você precisa negociar enquanto cumpre as outras regras. Fazer uma grande negociação que atinge a meta de lucro e respeita os limites de perda não diz nada às empresas de prop sobre sua capacidade de ser lucrativo ao longo de um período. As empresas de prop querem garantir que estão contratando traders que podem ser consistentemente lucrativos.

• Prazo: É o tempo que a corretora dá aos traders para completar o desafio. Atualmente, esse período é ilimitado para a maioria das corretoras.

A estrutura de duas fases: avaliação e verificação

O desafio de duas fases normalmente tem uma primeira fase de avaliação e, em seguida, uma segunda fase de verificação. Esse tipo de desafio é o mais popular: foi o primeiro tipo de desafio que as primeiras empresas de prop da nova era disponibilizaram. É aqui que a capacidade do trader de fazer negociações consistentes, gerenciar riscos e ser lucrativo é realmente testada.

Quando você atinge a meta de lucro e respeita todos os limites de drawdown de forma consistente, a empresa avisa que você passou na primeira fase e te apresenta a segunda fase. Nessa fase, as metas continuam as mesmas, mas os valores de lucro exigidos e os drawdowns podem ser menos rigorosos.

Nessa fase, as empresas de prop testam se o seu sistema pode ser repetido para atingir as metas estabelecidas e para ver se você não teve apenas uma sequência de sorte.

Drawdown estático vs. trailing

Uma redução estática é a perda máxima calculada a partir do saldo inicial, independentemente de quanto dinheiro você ganha ou perde. Uma redução móvel, por outro lado, é a perda máxima calculada a partir do pico de patrimônio por tempo. Por exemplo, supondo que seu saldo inicial seja de $50.000 e, após duas semanas, seu saldo disponível seja de $52.000.

Suponha que você tenha uma redução estática e progressiva de 10%; sua redução estática será de $5.000 enquanto você operar essa conta. No entanto, seu saldo progressivo no início seria de $5.000, mas após duas semanas, o novo saldo progressivo seria de $5.200.

Para entender melhor as perdas estáticas e acumuladas, veja a tabela abaixo:

Agora que as regras estão claras, você deve observar que o fator mais importante para o sucesso como trader de uma empresa de prop trading é a sua mentalidade, e não a sua estratégia.

Construindo a mentalidade certa

Poucas pessoas vão te dizer isso de graça, mas a psicologia de um trader financiado, especialmente aquele que é consistentemente lucrativo, é diferente da de um trader comum. Antes de comprar um desafio, você deve trabalhar sua mentalidade das seguintes maneiras para ter mais chances de ser aprovado:

1. Disciplina emocional: na negociação comum, os traders podem passar por qualquer uma dessas emoções de vez em quando, sentindo medo, ganância e esperança, e podem até praticar negociações por vingança. A diferença é que os desafios das empresas de prop amplificam essas experiências e são projetados para provocar essas emoções em maior escala, graças a um capital significativamente maior e a ferramentas analíticas que mostram exatamente como suas negociações estão se saindo.
2. Escolha o processo em vez do resultado: o fato de suas negociações atingirem o TP nem sempre reflete excelentes configurações e gerenciamento de negociações. Os desafios das empresas de prop trading vão expor isso. Na negociação regular, você pode se dar ao luxo de ter uma ou duas vitórias por sorte, mas ao negociar um desafio de uma empresa de prop trading, você não pode abusar da sorte até atingir a meta de lucro. Mesmo que você consiga, em um desafio típico de duas fases, por exemplo, você será obrigado a fazer tudo de novo. É sempre melhor se concentrar em encontrar, executar e gerenciar apenas as melhores configurações. Quando esse é o objetivo, obter lucro será um subproduto natural.
3. Paciência é uma estratégia: você precisa estar disposto a esperar pela sua configuração ideal. Na sua cabeça, deve ficar claro: ou você negocia sua configuração ideal ou não negocia nada. É por isso que empresas modernas como a OneFunded estruturam seus desafios com regras realistas, como a ausência de limite de tempo. Seus desafios são projetados para identificar traders que possuem essa mentalidade disciplinada e paciente, em vez de incentivar apostas imprudentes para vencer o relógio.

Uma mentalidade forte é essencial, mas é apenas a base. Você também precisa de um plano de negociação viável para passar no desafio da empresa de prop trading.

Elaborando um plano de negociação vencedor

Antes de começar o desafio da empresa de prop trading, se você não tiver um plano de negociação concreto, vai ficar na defensiva, tomando decisões conforme as coisas acontecem. Isso é uma receita pra negociação por vingança quando as negociações não saem como você quer. Então, vamos criar seu plano de negociação juntos.

Os elementos não negociáveis do seu plano

Todos os itens a seguir devem ser decididos com antecedência e testados em uma conta demo antes de você comprar um desafio de empresa de prop.

Mercados e instrumentos

Você precisa ter clareza sobre o que vai negociar. Isso não é adivinhação e não deve ser deixado para o seu humor em um determinado dia da semana. Sua decisão deve ser baseada em dados empíricos de testes de demonstração. Depois de negociar em demonstração por um tempo, analise seu diário de negociação e pergunte-se: quais instrumentos me deram os melhores resultados para minha estratégia? Esses são os instrumentos que você deseja negociar. Mas isso não é tudo.

Depois de selecionar esses instrumentos com os melhores resultados, você deve fazer outra rodada de backtesting e forward testing no mesmo conjunto de instrumentos para verificar novamente. Sua seleção final deve ter apenas instrumentos que mostraram resultados positivos contínuos após a verificação com sua estratégia. Agora, você saberá exatamente quais instrumentos negociar quando começar seu desafio na corretora.

Sessão de negociação

Há cerca de quatro sessões de negociação por dia: as sessões de Tóquio, Londres, Nova York e Sydney. Embora a ação do preço não espere por ninguém e esteja sempre em movimento quando os mercados estão abertos, a maior parte do volume de negociações por dia e do movimento da ação do preço é normalmente vista nessas quatro sessões. Isso significa que qualquer uma dessas sessões é uma boa janela para fazer suas negociações. Mais uma vez, tudo se resume a testes de demonstração.

Você nunca saberá o que funciona melhor para você se nunca tentar. Observe suas negociações durante um período de tempo. Descubra a sessão em que você está mais ativo mentalmente, onde parece encontrar boas negociações que se alinham com sua estratégia. Essas são as sessões em que você estará procurando as configurações ideais para executar quando começar seu desafio de negociação.

Protocolo claro de entrada e saída

A maioria dos traders fracassa porque não tem um protocolo claro de entrada e saída, não porque sua estratégia seja ruim. As entradas devem ser bem sincronizadas e você deve reconhecer, após entrar nas negociações, que não deve permanecer nessas posições indefinidamente. Antes de começar um desafio de negociação, analise sua estratégia novamente. Suponha que você negocie rompimentos de tendências, estude muitos exemplos semelhantes de rompimentos e procure níveis adequados de entrada e saída que:

• Ajudem você a maximizar de forma lucrativa a variação do preço naquele momento.
• São comuns a todos os seus exemplos de rompimentos

Quando seus olhos estiverem treinados para identificar esses níveis, você saberá exatamente o que procurar para entrar e sair das negociações ao participar de um desafio de uma empresa de prop trading.

Relação risco-recompensa

A relação risco-recompensa é uma comparação entre o quanto você está arriscando em pips e o quanto você pode ganhar em pips.

Idealmente, a relação risco-recompensa mínima que sua estratégia deve oferecer é de 1:2, o que significa que você poderia ganhar potencialmente o dobro do que arriscou se a ação do preço atingisse seu take-profit (TP). Isso também significa que, para cada duas negociações que você perde, uma única negociação que você ganha compensa as perdas.

O poder de uma estratégia simples e testada

Alguns traders têm a crença errônea de que uma estratégia provavelmente será mais lucrativa quanto mais complexa for. Eles não poderiam estar mais longe da verdade. Uma estratégia simples, adequadamente testada e comprovada sempre superará uma complexa no sentido de que:

• É fácil de lembrar
• É rápida de executar
• Há menos chances de erro humano quando executada sob pressão.

Observe que o objetivo aqui não é apenas que a estratégia seja simples, mas que seja fácil de dominar rapidamente.

Backtesting e Forward-Testing com as regras da Prop Firm

Isso é o que muda o jogo. A maioria dos traders faz testes de demonstração (backtesting e forward testing) às vezes por meses antes de comprar seu desafio da empresa de prop trading e, ainda assim, eles falham porque negligenciaram o lugar do backtesting e do forward testing com as regras da empresa de prop trading. Consideramos esses testes de demonstração uma perda de tempo. Quando você estiver pronto para fazer o teste de demonstração, já deve saber exatamente com qual empresa de prop pretende trabalhar. O bom é que as empresas de prop divulgam suas regras para que todos possam ver.

Assim, em vez de se submeter às regras da corretora pela primeira vez ao aceitar o desafio, você pode anotar todas as regras necessárias (exigência de lucro, limites diários e gerais de drawdown e regra de consistência) e se dar um prazo (de preferência entre duas semanas e um mês) para aplicá-las de forma consistente às suas negociações.

Esse tipo de backtesting e forward testing ajuda você a se acostumar com a forma como a empresa de prop que você escolheu opera. Quando você conseguir atingir a lucratividade dessa forma, atendendo a todos os requisitos e cumprindo todas as regras, você terá certeza de que está pronto para passar no desafio. Sua nova confiança não virá apenas dos seus pensamentos, mas de dados empíricos de backtesting e forward testing. Isso nos leva à importância do diário de negociação.

O papel de um diário de negociação

Manter um diário de negociação não se resume a analisar os resultados das negociações; serve também para registar o seu estado emocional e o seu nível de adesão ao plano. O seu diário de negociação deve ser tão detalhado que o ajude a conhecer os seus pontos fortes, pontos fracos e resultados durante um período de tempo definido. Os negociadores profissionais levam o diário tão a sério quanto a execução das negociações.

Afinal, o plano mais bem elaborado é inútil sem a disciplina para gerenciar riscos. Vamos nos aprofundar na prática da preservação de capital.

Técnicas de gestão de risco

A gestão de risco é o motor que impulsiona suas negociações. Suas negociações podem ser excelentes em todos os aspectos, mas ainda assim não gerar lucro por falta de disciplina e consistência na gestão de risco. Então, como colocar sua gestão de risco nos trilhos?

1. Dimensionamento da posição

O tamanho da posição ou lote reflete na sua janela ou plataforma de negociação quanto da sua conta você está disposto a arriscar em uma única negociação. Acertar isso é o que mantém você no jogo por tempo suficiente para atingir sua meta de lucro. Você deve sempre arriscar uma porcentagem pequena e fixa da sua conta em cada negociação. Explicaremos mais um pouco adiante, mas uma boa faixa é entre 0,5% e 1%, dependendo da relação risco-recompensa da sua estratégia.

Imagine que sua estratégia tenha uma relação risco-recompensa ruim, 1:1, por exemplo, não é aconselhável arriscar menos de 1% por negociação. Nessa situação, arriscar apenas 0,5% por negociação deixará você com uma montanha a escalar antes de atingir a meta de lucro necessária para superar o desafio. Mais especificamente, você precisará de 12 vitórias para atingir 6% de lucro e 20 vitórias para atingir 10% de lucro, supondo que não haja nenhuma perda, algo que é estatisticamente impossível.

Lembre-se de que arriscar 1% por negociação vai reduzir significativamente o número de negociações que você pode perder antes de atingir sua redução diária: normalmente entre 4 e 6. No entanto, esse ainda é um número razoável em comparação com arriscar 0,5% por negociação, considerando que também reduz o número de negociações que você precisa vencer antes de atingir sua meta de lucro.

Suponha que sua estratégia tenha uma relação risco-recompensa mais robusta, digamos 1:2 e acima, você pode se dar ao luxo de arriscar entre os 0,5% e 1% recomendados. Com um risco tão pequeno, mesmo que você tenha uma série de negociações perdidas, ainda terá a maior parte do seu capital para recuperar.

Para calcular o tamanho da sua posição, você precisa ter certeza de quanto dinheiro, como porcentagem do seu capital, você está disposto a perder em cada negociação e onde estará o seu stop loss. O stop loss é o preço que indica que sua ideia de negociação estava errada e que é hora de sair.

Por exemplo, imagine que você tem uma conta de desafio de $100.000 e decide arriscar 0,5% por negociação. Isso significa que você só pode perder $500 em qualquer negociação individual. Agora, se sua estratégia de negociação exige um stop loss a 50 pips do seu ponto de entrada, você precisa calcular o tamanho da posição em que uma perda de 50 pips equivale exatamente a $500. Esse cálculo preciso garante que você nunca perca mais do que planejou.

Felizmente, você não precisa fazer cálculos complicados. A maioria das plataformas de negociação tem uma ferramenta gratuita chamada calculadora de tamanho de posição. Você também pode encontrar variantes dessa ferramenta gratuitamente na internet. Você só precisa informar a essa ferramenta o valor que deseja arriscar, seu capital inicial, a distância do seu stop loss da entrada em pips ou unidades e o instrumento que está negociando.

A ferramenta então informa instantaneamente o tamanho exato do lote a ser usado. Isso ajuda você a fazer sua negociação sem arriscar muito.

2. O stop loss inquebrável e o risco-recompensa realista

Um stop-loss é uma ordem automática que fecha sua negociação a um preço específico para limitar sua perda. Você deve usar um stop-loss em todas as negociações, sem exceções. Achar que você pode observar a negociação e fechá-la manualmente é uma aposta perigosa. As emoções e a velocidade do mercado podem levar a perdas significativas antes que você consiga intervir para mitigá-las.

Junto com um stop-loss, você precisa de uma ordem de take-profit. É por isso que sua relação risco-recompensa é tão importante. Busque uma relação em que seu lucro potencial seja pelo menos o dobro do seu risco potencial, como 1:2 ou mais. Isso torna sua negociação muito mais fácil. Essa matemática simples é poderosa. Significa que você pode errar mais vezes do que acertar e ainda assim ter lucro.

Suponha que você faça 10 negociações dentro de um período definido, arriscando apenas $20 por negociação (1% de uma conta de $2.000). Digamos que você ganhe apenas 40% e perca 60% das suas negociações, mantendo uma relação risco-recompensa de 1:2. Você teria perdido US$ 120, mas como você ganha o dobro do valor perdido em cada negociação, você ganharia (2 x 20) por negociação, resultando em US$ 160 se ganhar 40% das negociações. Você acaba tendo um lucro total de US$ 40. Esse é o poder de uma boa relação risco-recompensa.

3. Gerenciando a perda diária

As empresas de prop trading estabelecem um limite de perda diária, mas os traders inteligentes estabelecem seu próprio limite, mais rigoroso. Suponha que sua empresa de prop trading diga que sua perda máxima diária é de 5%. Você deve parar de negociar no dia após perder apenas 2% ou 3%. Essa regra autoimposta cria uma margem de segurança.

Ela evita que uma sessão de negociação ruim ameace todo o seu desafio. Quando atingir seu limite diário de perda pessoal, feche todas as plataformas de negociação e saia. O mercado ainda estará lá amanhã. Com uma mentalidade forte, um plano de negociação detalhado e uma gestão de risco em vigor, você pode se concentrar na execução tática durante o próprio desafio.

Preparação técnica e estratégica

Você precisa ser metódico e estratégico assim que sua conta do desafio estiver ativa e o dinheiro que você usou para comprar o desafio estiver em jogo. Aqui estão algumas coisas a considerar.

A arte da consistência e da paciência

A regra do “mínimo de dias de negociação” não é sua inimiga. É sua amiga. Ela te força a ser paciente e distribuir seu progresso ao longo do tempo. É assim que funciona uma negociação real e sustentável. Você não pode apressar as coisas.

Trate seu desafio como um trabalho normal. Apareça durante suas sessões de negociação planejadas, procure suas configurações ideais e, se não encontrar nenhuma, saia do sistema. Consistência não significa negociar todos os dias. Significa seguir seu plano todas as vezes que você decidir negociar.

Evitar erros táticos

Muitos traders fracassam não porque sua estratégia seja ruim, mas porque cometem erros táticos simples, como:

• Negociação excessiva: a negociação excessiva acontece quando você faz negociações que não são a sua configuração ideal por tédio ou impaciência.
• Negociação por vingança: a negociação por vingança é quando você imediatamente entra em uma nova negociação para recuperar o dinheiro que acabou de perder.
• Mudança de estratégia: a mudança de estratégia é quando você abandona seu plano depois de algumas negociações perdidas para tentar um método diferente. Isso garante que você nunca domine nenhuma abordagem.

Operar com base em emoções quase sempre leva a mais perdas. Evite isso o máximo que puder.

Navegando por diferentes condições de mercado

O mercado nem sempre será o mesmo. Alguns dias serão voláteis, com grandes oscilações de preço. Outros dias serão tranquilos, com muito pouco movimento. Seu plano de negociação já deve definir como é uma boa negociação em qualquer condição.

Em mercados voláteis, seu stop loss pode precisar ser maior, o que significa que o tamanho da sua posição deve ser menor para manter o risco igual. Em mercados calmos, você pode se contentar em encontrar menos negociações que atendam aos seus critérios. O segredo é seguir seu plano e não forçar negociações só porque o mercado está se movendo. Mesmo com a melhor preparação, lembre-se sempre dos seguintes erros que os traders cometem quando começam seu desafio na corretora.

Erros comuns e como evitá-los

Alguns desses erros incluem:

1. Ignorar o tipo de drawdown: suponha que seu desafio tenha um drawdown móvel e você ache que ele é estático; você pode se surpreender ao descobrir que seu desafio termina após uma pequena perda após um período de lucro. A solução é simples. Antes de fazer sua primeira negociação, certifique-se de que seu drawdown é estático ou móvel.
2. Alavancagem excessiva: o fato de a corretora te dar alta alavancagem não significa que você deva usar toda ela. Usar alavancagem excessiva em uma única negociação é como dirigir um carro muito rápido. Um pequeno erro pode rapidamente se tornar um grande acidente. A solução é ser conservador com a alavancagem.
3. Perseguir a meta de lucro: alguns traders veem a meta de 10% que sua corretora pode exigir (as corretoras têm metas de lucro variadas) para passar no desafio e assumem riscos enormes para chegar lá rapidamente. Isso geralmente leva à quebra dos limites de perda. A solução é esquecer a meta de lucro. Concentre-se apenas em executar boas negociações que se encaixem no seu plano. O lucro virá como resultado natural do seu processo consistente.
4. Começar o desafio sem prática: entrar em um desafio pago com uma estratégia que você não testou completamente é um desperdício de dinheiro. A solução é testar seu plano com as regras da empresa de prop trading até que você consiga ter lucro de forma consistente por pelo menos algumas semanas. Isso prova que você está realmente pronto.

Conclusão

Como vimos, a melhor abordagem para passar no desafio de uma empresa de prop trading se baseia em alguns princípios fundamentais. Você precisa de disciplina para seguir seu plano, não importa o que aconteça. Você deve ter controle absoluto sobre o seu risco, protegendo seu capital acima de tudo. Um plano de negociação detalhado e testado com base nas regras da sua empresa de prop trading preferida é imprescindível. E, finalmente, você deve ter paciência para deixar seus lucros crescerem de forma constante ao longo do tempo.

O sucesso nesses desafios de empresas de prop trading se baseia em hábitos consistentes, não em atalhos ou indicadores secretos. Não existe truque mágico. O trading de empresas de prop trading consiste em fazer as coisas certas, negociação após negociação, dia após dia.