ポジションサイズの計算

今回も、皆さんに理解しやすいように、すべて例を挙げて説明していく。

これは初心者ネッドだ。

かなり以前、今よりもずっと初心者だった頃、彼は大きなポジションをいくつか取ったために口座を吹き飛ばしてしまった。

まるで中西部のガンマンになったようなもので、彼は直感で取引を行い、大きな取引を行った。

ネッドはポジションサイジングの重要性を十分に理解しておらず、その代償として口座が大打撃を受けた。

彼は、今度こそ完全に理解するために、また、彼のようなことがあなたに起こらないように、ピプソロジー・スクールに再入学した。

以下の例では、口座の規模とリスク許容度に基づいてポジションサイズを計算する方法を説明する。

ポジションサイズは、口座の通貨単位が基準通貨またはクォート通貨と同じであるかどうかに依存します。

お客様の口座の通貨単位がカウンター通貨と同じ場合…

初心者ネッドは、5,000米ドルを取引口座に入金し、再び取引を開始する準備ができた。 例えば、ネッドがEUR/USDを取引するスイングトレードシステムを使用し、1回の取引につき200ピップのリスクを負うと仮定しよう。

最初の口座を吹き飛ばして以来、彼は1回の取引につき口座の1%以上のリスクは負わないと心に決めている。

彼のリスク許容範囲内に収まるようにするには、ポジションサイズをどの程度にすればよいのかを考えてみよう。

彼の口座残高とリスク許容率から、リスクにさらされる金額を計算することができる。

5,000米ドル x 1%（または0.01）= 50米ドル

次に、リスクを負った金額をストップで割って、1ピップ当たりの価値を算出する。

（50米ドル）/（200ピップ）= 0.25米ドル/ピップ

最後に、EUR/USDの既知の単位/ピップ価値比率をピップ価値に乗算する。この場合、10k単位（または1ミニロット）で、1ピップの変動は1米ドルに相当する。

1ピップあたり0.25米ドル * [（EUR/USDの10,000単位）/（1ピップあたり1米ドル）] = EUR/USDの2,500単位

つまり、初心者ネッドは、現在の取引設定でリスク許容範囲内に収まるように、EUR/USDを2,500単位以下に抑えるべきである。さもなければ、彼は以前のギャンブル好きの自分に戻ってしまうだろう。

とてもシンプルだと思わないか？

しかし、もしあなたの口座が基準通貨と同じ場合、どうなるだろうか？

口座の通貨単位が基軸通貨と同じ場合...

例えば、ネッドが今ユーロ圏にいて、地元のブローカーとFX取引を行うことを決め、EUR 5,000を入金したとしよう。

前回と同じ取引例（EUR/USDを200ピップのストップで取引）で、口座の1%のみをリスクにさらした場合、彼のポジションサイズはいくらになるだろうか？

EUR 5,000 * 1% (または0.01) = EUR 50

次に、通貨ペアの価値は対象通貨によって計算されるため、これを米ドルに換算する必要がある。例えば、1ユーロの現在の為替レートが1.5000ドル（EUR/USD=1.5000）だとしよう。

米ドルでの価値を算出するには、EUR/USDの現在の為替レートを逆算し、リスクを負ってもよいユーロの金額を掛けるだけである。

（USD 1.5000/EUR 1.0000）* EUR 50 = 約 USD 75.00

次に、リスクをUSDでストップロスをピップで割る：

（75.00米ドル）/（200ピップ）= 1ピップの変動につき0.375ドル

これにより、ネッドはリスク許容範囲内に収まるように200ピップのストップを設定し、「1ピップあたりの価値」を算出することができる。

最後に、既知の単位対ピップ値の比率をピップごとの価値に乗算する。

（1ピップあたり0.375米ドル）×［（EUR/USD 1万単位）÷（1ピップあたり1米ドル）］＝3,750 EUR/USD単位

つまり、EUR/USDの200ピップストップでEUR 50以下のリスクを負う場合、ネッドのポジションサイズは3,750ユニットを超えてはならない。

まだかなり単純だと思いませんか？

さて、ここから少し複雑になる。

心配しないで。私たちがサポートするから、すべてを説明して、ケーキを焼くように簡単にできるようにするよ。